CLEVELAND - Em um movimento significativo na indústria siderúrgica, a Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) anunciou hoje que os acionistas da Stelco Holdings Inc. (TSX: STLC) aprovaram por esmagadora maioria uma resolução especial referente à aquisição indireta da produtora de aço canadense pela Cleveland-Cliffs. A aprovação foi obtida com um voto quase unânime de 99,97% a favor em uma reunião especial realizada na segunda-feira.
A transação, prevista para ser concluída no quarto trimestre de 2024, resultará na Stelco continuando como uma subsidiária integral da Cleveland-Cliffs. Lourenco Goncalves, Presidente do Conselho, Presidente e CEO da Cleveland-Cliffs, expressou confiança na fusão, afirmando que o forte apoio dos acionistas da Stelco é um sinal positivo para o futuro, onde a entidade combinada visa se tornar uma produtora de aço norte-americana mais robusta, beneficiando as partes interessadas tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos.
A Cleveland-Cliffs, uma das principais produtoras de aço da América do Norte, é conhecida por seus produtos de chapa de valor agregado, especialmente para a indústria automotiva. A empresa emprega aproximadamente 28.000 pessoas em suas operações nos EUA e no Canadá, com um modelo de negócios que inclui mineração, produção de pelotas e fabricação de aço.
A aquisição está sujeita à satisfação ou renúncia das condições restantes descritas no acordo de arranjo. Mais detalhes sobre os resultados finais da votação da Reunião da Stelco estarão disponíveis no perfil SEDAR+ da Stelco.
Este movimento faz parte da estratégia da Cleveland-Cliffs para fortalecer sua posição na indústria siderúrgica, em um contexto de volatilidade do mercado e desafios regulatórios. As declarações prospectivas da empresa destacam os riscos e incertezas inerentes aos mercados de aço, minério de ferro e sucata metálica, bem como o potencial impacto de vários fatores econômicos, regulatórios e competitivos.
Os investidores são lembrados de que as informações fornecidas são baseadas em um comunicado de imprensa, e a conclusão da transação está condicionada ao cumprimento das condições restantes. Espera-se que a aquisição melhore a presença operacional e o alcance de mercado da Cleveland-Cliffs, pendente de integração bem-sucedida e realização das sinergias projetadas.
Em outras notícias recentes, a Cleveland-Cliffs tem se envolvido ativamente em uma série de desenvolvimentos significativos. A empresa está negociando com o Departamento de Energia um possível financiamento de $500 milhões para reformar sua instalação Middletown Works em Ohio, visando reduzir as emissões de carbono e os custos de produção. Espera-se que o projeto mantenha a capacidade de produção de aço bruto da instalação e crie novos empregos. A Cleveland-Cliffs também fez movimentos estratégicos para facilitar a aquisição da Stelco Holdings Inc, incluindo a alteração de sua linha de crédito baseada em ativos de $4,75 bilhões.
No campo das notas de analistas, o Citi revisou seu preço-alvo para a Cleveland-Cliffs para $12,50 de $18,00, mantendo uma classificação Neutra, enquanto a Seaport Global Securities elevou a classificação das ações da Cleveland-Cliffs de Neutra para Compra. A empresa também relatou um forte segundo trimestre em 2024, com um EBITDA ajustado de $323 milhões e uma redução significativa da dívida líquida de $237 milhões.
Outros desenvolvimentos recentes incluem o apoio da Cleveland-Cliffs à decisão do Presidente Biden de bloquear a aquisição estrangeira da U.S. Steel pela Nippon Steel, e a emissão de $600 milhões adicionais em notas seniores garantidas para financiar parcialmente a aquisição da Stelco. Estes são os desenvolvimentos recentes relativos à Cleveland-Cliffs.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) se prepara para expandir sua presença na América do Norte com a aquisição da Stelco Holdings Inc., os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a Cleveland-Cliffs tem uma capitalização de mercado de $5,52 bilhões e atualmente está negociando com um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 131,8. Este múltiplo alto pode ser indicativo das expectativas dos investidores quanto ao crescimento futuro, particularmente à luz da estratégia agressiva de recompra de ações da empresa, que é frequentemente vista como um sinal de confiança da administração nas perspectivas da empresa.
Apesar de uma ligeira diminuição no crescimento da receita nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, com uma variação de -4,4%, a Cleveland-Cliffs mantém uma margem de lucro bruto de 5,21%. Este número está alinhado com o desempenho recente da empresa, onde experimentou margens de lucro bruto fracas, conforme observado em uma dica do InvestingPro. Os investidores podem considerar esta informação crucial, especialmente ao avaliar a eficiência da empresa e a potencial rentabilidade pós-aquisição.
Outra métrica-chave que se destaca é a volatilidade do preço das ações da empresa. Nos últimos seis meses, as ações viram uma queda significativa de 39,73% em seu retorno total, refletindo a reação do mercado aos vários desafios enfrentados pela indústria e pela própria empresa. No entanto, a estimativa de Valor Justo do InvestingPro de $17,61 USD sugere uma potencial subavaliação, oferecendo uma perspectiva diferente para os investidores que consideram o valor de longo prazo de seu investimento na Cleveland-Cliffs.
Para aqueles que buscam uma análise mais aprofundada, dicas adicionais do InvestingPro revelam que os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano, e a avaliação implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre. Esses insights, juntamente com 11 dicas mais detalhadas disponíveis no InvestingPro, podem fornecer aos investidores uma compreensão abrangente dos movimentos estratégicos e das perspectivas financeiras da Cleveland-Cliffs à medida que avança com a aquisição da Stelco.
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