CLEVELAND - A Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF), uma importante produtora de aço norte-americana, anunciou sua intenção de emitir um total de 1,6 bilhão de dólares em Notas Sênior Garantidas, divididas igualmente entre notas com vencimento em 2029 e 2033. A oferta, isenta dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933, não está condicionada à conclusão da aquisição planejada da Stelco Holdings Inc. pela empresa.
As notas, garantidas pelas subsidiárias domésticas integrais materiais da Cleveland-Cliffs, visam financiar uma parte da contrapartida em dinheiro para a Aquisição da Stelco, que se espera que seja finalizada no quarto trimestre de 2024. Se a aquisição não ocorrer até 14 de abril de 2025, ou até um prazo estendido de 14 de julho de 2025, as notas estarão sujeitas a um resgate obrigatório especial.
As notas e as garantias relacionadas estarão disponíveis apenas para compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas fora dos Estados Unidos, em conformidade com a Regra 144A e o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários. Esses títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis de valores mobiliários estaduais ou estrangeiras e não podem ser vendidos nos EUA sem registro ou uma isenção aplicável.
A Cleveland-Cliffs, com sede em Cleveland, Ohio, é uma produtora de aço verticalmente integrada com foco em produtos de valor agregado, especialmente para a indústria automotiva. Ela opera desde a mineração de pelotas de minério de ferro até a produção de ferro reduzido direto e processamento de sucata ferrosa, com aproximadamente 28.000 funcionários em suas instalações nos EUA e Canadá.
As declarações prospectivas no comunicado de imprensa estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados. Isso inclui volatilidade do mercado, concorrência do setor, condições econômicas, interrupções na cadeia de suprimentos e mudanças regulatórias, entre outros.
A empresa adverte os investidores a não depositarem confiança indevida nessas declarações prospectivas, que refletem as expectativas atuais e não são garantias de desempenho futuro. A conclusão da Aquisição da Stelco e o financiamento relacionado por meio da oferta de notas estão sujeitos à satisfação de certas condições.
Este artigo de notícias é baseado em um comunicado de imprensa da Cleveland-Cliffs Inc. e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer títulos.
Em outras notícias recentes, a Cleveland-Cliffs está pronta para adquirir a Stelco Holdings Inc., após a liberação de um obstáculo regulatório significativo e uma aprovação esmagadora dos acionistas da Stelco. A empresa também está negociando com o Departamento de Energia para obter potencial financiamento para renovar sua instalação Middletown Works em Ohio, visando reduzir as emissões de carbono e os custos de produção. Em relação às notas de analistas, o Citi revisou seu preço-alvo para a Cleveland-Cliffs, mantendo uma classificação Neutra, enquanto a Seaport Global Securities elevou a classificação das ações da empresa para Compra. A Cleveland-Cliffs relatou um forte segundo trimestre em 2024, com um EBITDA ajustado de 323 milhões de dólares e uma redução significativa da dívida líquida. A empresa também alterou sua linha de crédito baseada em ativos de 4,75 bilhões de dólares para facilitar a aquisição da Stelco. Estes são os desenvolvimentos recentes relacionados à Cleveland-Cliffs.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio da Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) de uma oferta de Notas Sênior Garantidas de 1,6 bilhão de dólares ocorre em um momento em que as métricas financeiras e o desempenho de mercado da empresa apresentam um quadro misto. De acordo com os dados do InvestingPro, a Cleveland-Cliffs tem uma capitalização de mercado de 6,08 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria siderúrgica norte-americana.
A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é de 21,01 bilhões de dólares, embora tenha experimentado um declínio de receita de 4,4% neste período. Este contexto adiciona importância aos movimentos estratégicos da empresa, incluindo a aquisição planejada da Stelco Holdings Inc. e a atual oferta de notas.
As Dicas do InvestingPro destacam que a administração tem comprado agressivamente ações de volta, indicando confiança nas perspectivas futuras da empresa. Isso se alinha com a abordagem proativa da empresa para crescimento e posicionamento de mercado, como evidenciado pelos planos de aquisição da Stelco.
No entanto, os investidores devem notar que a Cleveland-Cliffs está negociando a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 146,07. Esta métrica de avaliação sugere que o mercado tem altas expectativas para o crescimento futuro, que a empresa precisará atender para justificar seu preço atual das ações.
A natureza cíclica da indústria siderúrgica se reflete no desempenho recente das ações da Cleveland-Cliffs. Enquanto a empresa viu um forte retorno no último mês com um aumento de preço de 13,86%, experimentou um declínio significativo de 42,11% nos últimos seis meses. Esta volatilidade sublinha a importância das iniciativas estratégicas da empresa, incluindo a oferta de notas, na manutenção da confiança dos investidores.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Cleveland-Cliffs, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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