Dólar recua com impasse Brasil-EUA e simpósio do Fed em foco
CLEVELAND - A Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF), uma importante produtora de aço norte-americana com capitalização de mercado de 4,8 bilhões USD, anunciou a precificação de 850 milhões USD em Notas Seniores Garantidas com vencimento em 2031. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa apresenta atualmente boa saúde financeira com pontuação geral de 2,56, apesar das condições desafiadoras do mercado. Essas notas terão uma taxa de juros anual de 7,500% e serão emitidas ao valor nominal. As subsidiárias domésticas diretas e indiretas integrais da empresa garantirão as notas em base sênior não garantida, com certas subsidiárias excluídas da garantia. Com um índice atual de dívida/patrimônio de 0,55 e dívida total de 3,8 bilhões USD no último trimestre, esta oferta visa otimizar a estrutura de capital da empresa. A análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada.
A oferta, que contorna os requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933, está programada para ser concluída em 06.02.2025, sujeita às condições habituais de fechamento. As notas estão sendo oferecidas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S.
A Cleveland-Cliffs planeja alocar os recursos líquidos desta oferta para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de empréstimos sob sua linha de crédito baseada em ativos. A transação é descrita como neutra em alavancagem pela empresa, visando aumentar a liquidez e fazer a transição de dívida garantida para não garantida.
As notas e suas garantias não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição. Consequentemente, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção dos requisitos de registro.
A Cleveland-Cliffs é especializada em produtos de chapas de valor agregado, especialmente para a indústria automotiva, e possui um processo verticalmente integrado que inclui mineração de minério de ferro, produção de pelotas e ferro reduzido direto, e processamento de sucata ferrosa até a fabricação primária de aço e acabamento downstream. A empresa gerou receitas de 20 bilhões USD nos últimos doze meses, embora enfrente desafios com uma margem de lucro bruto de 2,56%. Descubra mais insights sobre as métricas de desempenho da CLF e 8 ProTips adicionais com uma assinatura do InvestingPro. Com sede em Cleveland, Ohio, a empresa emprega aproximadamente 30.000 pessoas em suas operações nos Estados Unidos e Canadá.
Em outras notícias recentes, a Cleveland-Cliffs Inc. reportou prejuízo no quarto trimestre de 2024, com embarques de aço totalizando 3,8 milhões de toneladas líquidas e receitas em torno de 4,3 bilhões USD. A empresa também reportou um prejuízo ajustado de EBITDA de aproximadamente 85 milhões USD para o mesmo período. Apesar de um ano desafiador, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira geral "BOA" segundo a análise do InvestingPro. A recente aquisição da Stelco Holdings Inc. deve melhorar seu desempenho futuro.
A Cleveland-Cliffs Inc. também anunciou planos de oferecer 750 milhões USD em Notas Seniores Garantidas com vencimento em 2031, com a intenção de alocar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo pagamento de dívidas. O analista Gordon Johnson da GLJ Research elevou a classificação das ações da empresa de Venda para Compra, com base nas expectativas de tarifas futuras e força sazonal típica no setor siderúrgico.
Jane M. Cronin foi nomeada para o Conselho de Administração da empresa, uma mudança que deve trazer novos insights para as operações do conselho. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes que moldam a trajetória da Cleveland-Cliffs.
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