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Na quarta-feira, a CLSA, uma corretora, aumentou o preço-alvo para a PVR Inox Ltd (PVRINOX:IN) para 2.450,00 INR de 2.420,00 INR, mantendo a classificação Outperform (2). O ajuste segue a receita reportada pela PVR Inox no segundo trimestre do ano fiscal de 2025 (2QFY25) de 16 bilhões de INR, um aumento de 36% em relação ao trimestre anterior e uma queda de 19% em relação ao ano anterior, superando as projeções da CLSA.
O desempenho da empresa foi impulsionado por um aumento significativo nas admissões, com 39 milhões de espectadores, marcando um aumento de 28% em relação ao trimestre anterior. Além disso, as vendas de ingressos de cinema aumentaram 41% em relação ao trimestre anterior. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) atingiu 4,8 bilhões de INR, um impressionante aumento de 91% em relação ao trimestre anterior, também superando as expectativas.
Apesar de um trimestre forte, a CLSA revisou suas previsões de receita e Ebitda para a PVR Inox para os anos fiscais de 2025 a 2027, reduzindo as estimativas em 4%-9%. No entanto, a empresa ainda prevê taxas de crescimento anual compostas (Cagrs) de 12%-17% para receita e Ebitda durante este período. O relatório destacou a expansão contínua da empresa, observando que a PVR Inox adicionou 66 novas telas no primeiro semestre do ano, elevando seu total para 1.745 telas.
O analista da CLSA comentou sobre as perspectivas da empresa, afirmando: "Mesmo com as bilheterias da Índia tendo uma grande recuperação, refletindo um forte comparecimento do público, com o arrasto do 1QFY25 da PVR Inox e a perda de margem no 2QFY25, reduzimos as estimativas de receita/Ebitda para FY25-27 em 4%-9%, mas ainda prevemos Cagrs de receita/Ebitda de 12%-17%."
O analista também enfatizou o perfil favorável de risco-recompensa a longo prazo da PVR Inox, levando à decisão de manter a classificação Outperform e aumentar o preço-alvo à medida que avançam com a avaliação.
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