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Investing.com — A CMB.TECH NV (NYSE: CMBT & Euronext Brussels: CMBT) e a Golden Ocean Group Limited (NASDAQ: GOGL & Euronext Oslo Børs: GOGL) anunciaram sua intenção de se fundir, com a CMB.TECH emergindo como a entidade sobrevivente. A fusão proposta, sujeita a condições habituais, resultaria na emissão de aproximadamente 95,95 milhões de novas ações pela CMB.TECH, levando os acionistas da CMB.TECH a possuírem cerca de 70% da empresa combinada e os acionistas da Golden Ocean aproximadamente 30%. A CMB.TECH entra nesta fusão com fundamentos sólidos, incluindo um EBITDA saudável de US$ 534 milhões e um índice P/L notavelmente baixo de 1,99x, conforme relatado pela InvestingPro.
O acordo de fusão, que foi aprovado pelos conselhos de ambas as empresas, envolve uma taxa de troca de 0,95 ações da CMB.TECH para cada ação da Golden Ocean. Esta proporção é baseada em uma opinião de equidade da DNB Markets, que considerou os termos financeiramente justos para os acionistas da Golden Ocean.
Após a conclusão, a fusão está programada para criar um dos maiores grupos marítimos diversificados do mundo, com mais de 250 embarcações. Embora a CMB.TECH mantenha uma carga significativa de dívida com um índice de dívida/patrimônio de 2,2x, seu forte índice de liquidez corrente de 1,2 sugere liquidez adequada para gerenciar suas obrigações. A fusão permanece contingente à due diligence, acordos definitivos, aprovações regulatórias, aprovação dos acionistas e a efetividade de uma declaração de registro no Formulário F-4 a ser arquivada pela CMB.TECH na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).
Espera-se que a Golden Ocean seja deslistada da NASDAQ e da Euronext Oslo Børs, enquanto a CMB.TECH permanecerá na Bolsa de Valores de Nova York e na Euronext Bruxelas. Além disso, a CMB.TECH planeja buscar uma listagem secundária na Euronext Oslo Børs, após a conclusão da fusão.
As empresas pretendem finalizar os acordos de transação no segundo trimestre de 2025, com a expectativa de que a fusão seja concluída no terceiro trimestre do mesmo ano. No entanto, não há garantia de que os acordos serão firmados conforme planejado.
Os CEOs de ambas as empresas expressaram otimismo sobre a fusão. Alexander Saverys da CMB.TECH destacou as oportunidades de crescimento e descarbonização, enquanto Peder Simonsen da Golden Ocean enfatizou os benefícios de fazer parte de um grupo marítimo maior e diversificado.
Para fornecer mais informações, a CMB.TECH e a Golden Ocean realizarão Capital Markets Days em Antuérpia em 24 de abril de 2025 e em Oslo em 29 de abril de 2025. Os eventos incluirão webcasts híbridos e apresentações.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui um endosso da fusão ou uma recomendação aos acionistas. Para uma análise abrangente da saúde financeira da CMB.TECH, métricas de avaliação e mais de 30 indicadores financeiros importantes, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível na InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a CMB.TECH adquiriu uma participação significativa na Golden Ocean Group Limited, comprando 81.363.730 ações, o que representa aproximadamente 40,8% do total de ações e votos da Golden Ocean. Esta aquisição marca uma expansão estratégica da CMB.TECH no setor de transporte marítimo de granéis secos, alinhando-se com seus objetivos de diversificação. O preço de compra foi fixado em US$ 14,49 por ação, e o negócio não desencadeia uma oferta pública de aquisição obrigatória em qualquer jurisdição, incluindo Bermudas, Noruega ou Estados Unidos. A CMB.TECH expressou intenções de se tornar uma acionista de longo prazo, investindo na frota moderna da Golden Ocean para complementar suas operações marítimas existentes. O CEO Alexander Saverys destacou a oportunidade de construir sobre o legado estabelecido da Golden Ocean e contribuir para seu crescimento e inovação. Além disso, a CMB.TECH organizou uma estratégia financeira com um sindicato bancário para potencialmente refinanciar a dívida existente da Golden Ocean. A Golden Ocean é especializada no transporte de cargas a granel seco e opera uma frota de 91 navios. Esta movimentação faz parte da estratégia mais ampla da CMB.TECH para aumentar sua presença em vários segmentos marítimos.
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