CHICAGO - O CME Group, um importante mercado de derivativos, reportou um volume de negociação significativo para outubro de 2024, com um volume médio diário (ADV) de 24,3 milhões de contratos. Este número representa o segundo maior ADV de outubro na história da empresa, demonstrando uma atividade robusta em várias classes de ativos, incluindo taxas de juros, energia, metais e produtos agrícolas.
No âmbito das taxas de juros, foi observado um ADV recorde de outubro de 12,5 milhões de contratos. Os contratos de energia também estabeleceram um novo recorde de outubro com um ADV de 2,7 milhões. Os produtos agrícolas e de metais seguiram a tendência, registrando ADVs de 1,8 milhão e 647.000 contratos, respectivamente.
Em comparação com outubro de 2023, o ADV de taxas de juros viu um aumento de 6%, com os futuros do Tesouro dos EUA e as opções sobre futuros SOFR atingindo volumes recordes de outubro de 5,5 milhões e 5 milhões de contratos, respectivamente. As opções de taxas de juros também atingiram o pico com um ADV de 3,1 milhões de contratos, e as opções do Tesouro dos EUA alcançaram um recorde mensal histórico com um ADV de 1,5 milhão de contratos.
O setor de energia experimentou um aumento de 16% no ADV, com as opções de energia atingindo um recorde mensal histórico de 528.000 contratos. Aumentos notáveis em produtos específicos de energia incluíram os futuros de Natural Gas Henry Hub, que subiram 22% para 562.000 contratos, e as opções de WTI Crude Oil, que saltaram 45% para 282.000 contratos.
O ADV agrícola cresceu 23%, com o ADV de opções agrícolas de outubro atingindo o pico de 372.000 contratos. O ADV de futuros de milho e opções de soja aumentou significativamente em 61% e 67%, respectivamente.
O ADV de metais subiu 7%, com o ADV de opções de metais estabelecendo um recorde de outubro de 115.000 contratos. Os microprodutos também viram um crescimento notável, com as opções de Micro Bitcoin, futuros de Micro Gold e futuros de Micro Bitcoin experimentando aumentos substanciais no ADV.
O ADV internacional ficou em 7,2 milhões de contratos, com a região da Europa, Oriente Médio e África (EMEA) contribuindo com 5,4 milhões de contratos, Ásia com 1,5 milhão e América Latina com 135.000.
Os valores médios diários nominais (ADNV) do BrokerTec U.S. Repo e European Repo aumentaram 11% e 1%, respectivamente, enquanto o ADNV do Tesouro dos EUA subiu 1%. O ADNV do EBS Spot FX viu um aumento de 15%, e o ADV do FX Link disparou 193%.
Os saldos de garantia dos clientes do CME Group para requisitos de margem de desempenho para os três meses móveis terminando em setembro de 2024 foram substanciais, com garantias em dinheiro de 72,3 bilhões de dólares e garantias não monetárias de 165,4 bilhões de dólares.
Este relatório é baseado em um comunicado de imprensa e fornece um panorama da dinâmica de negociação dentro do diversificado portfólio de produtos derivativos do CME Group.
Em outras notícias recentes, o CME Group recebeu aprovação da National Futures Association para estabelecer sua própria corretora de futuros, um movimento estratégico destinado a se adaptar às necessidades evolutivas dos clientes. A empresa também reportou um terceiro trimestre recorde, com um EPS ajustado de 2,68 dólares e receita de quase 1,6 bilhão de dólares, um aumento de 18% em relação ao mesmo trimestre de 2023. Este desempenho foi impulsionado por um aumento de 27% no volume médio diário e um aumento de 36% no volume de negociação de taxas de juros.
Após esses resultados, a Oppenheimer manteve uma classificação de Outperform para as ações do CME Group e aumentou o preço-alvo para 258 dólares. A BofA Securities também ajustou seu preço-alvo para as ações do CME Group para 181 dólares, mantendo uma classificação de Underperform. Ambas as firmas reconheceram o impacto da volatilidade do mercado no desempenho da empresa.
A empresa também reportou um crescimento significativo em novos traders de varejo e clientes institucionais, aumentando 30% e quase 40%, respectivamente. Além disso, os volumes do setor de energia subiram 21%, com um aumento de 45% nos volumes de opções. Esses desenvolvimentos recentes apontam para um foco contínuo na aquisição de clientes e inovação de produtos.
Insights do InvestingPro
Os robustos volumes de negociação de outubro de 2024 do CME Group alinham-se com seu forte desempenho financeiro e posição de mercado. De acordo com os dados do InvestingPro, o CME ostenta uma capitalização de mercado substancial de 80,52 bilhões de dólares, refletindo sua importância no mercado financeiro.
O impressionante crescimento de receita da empresa de 13,05% nos últimos doze meses e um crescimento trimestral de 18,65% no terceiro trimestre de 2024 sublinham sua capacidade de capitalizar a volatilidade do mercado e o aumento da atividade de negociação. Este crescimento é particularmente notável dados os volumes recordes em taxas de juros e contratos de energia reportados para outubro.
As Dicas do InvestingPro destacam a estabilidade financeira do CME e políticas favoráveis aos acionistas. A empresa manteve pagamentos de dividendos por 22 anos consecutivos e aumentou seu dividendo por 5 anos consecutivos. Este crescimento consistente de dividendos, juntamente com um rendimento de dividendos atual de 4,4%, torna o CME uma opção atraente para investidores focados em renda.
Além disso, a forte lucratividade do CME é evidente a partir de sua margem de lucro bruto de 100% e margem de renda operacional de 64,14% nos últimos doze meses. Esta lucratividade excepcional suporta a capacidade da empresa de continuar recompensando os acionistas e investindo em iniciativas de crescimento.
Vale notar que o CME está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com o preço de suas ações a 97,07% da máxima de 52 semanas. Este desempenho alinha-se com os fortes resultados operacionais da empresa e liderança de mercado no espaço de derivativos.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Atualmente, existem mais 10 Dicas do InvestingPro disponíveis para o CME Group, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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