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FRANKLIN, Tenn. - A Community Health Systems, Inc. (Nova York:CYH), atualmente negociada a US$ 2,77 e apresentando forte rendimento de fluxo de caixa livre de acordo com os dados do InvestingPro, anunciou na segunda-feira que sua subsidiária integral, CHS/Community Health Systems, Inc., planeja oferecer US$ 1,5 bilhão em Notas Garantidas Sênior com vencimento em 2034, sujeito às condições de mercado.
A empresa pretende usar os recursos da oferta de notas, juntamente com o caixa disponível, para refinanciar uma parte de suas Notas Garantidas Sênior de 5,625% com vencimento em 2027 por meio de uma oferta de compra e/ou resgate. O refinanciamento ocorre enquanto a empresa administra sua dívida total de US$ 11,5 bilhões, mantendo um índice de liquidez corrente de 1,59.
As novas notas serão oferecidas a compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e a investidores fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S. As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.
A oferta será realizada apenas por meio de um memorando de oferta privada, de acordo com o comunicado à imprensa da empresa.
A Community Health Systems opera 71 hospitais afiliados em 15 estados, fornecendo serviços de saúde por meio de suas subsidiárias. Como um importante player no setor de Provedores e Serviços de Saúde, a empresa gera uma receita anual de US$ 12,65 bilhões. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada, com informações adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro que cobre as 1.400+ principais ações dos EUA.
Em outras notícias recentes, a Community Health Systems divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, que mostraram um prejuízo menor do que o esperado. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,05, superando a previsão de -US$ 0,10. A receita também excedeu as expectativas, chegando a US$ 3,13 bilhões em comparação com os US$ 3,02 bilhões previstos. Esses resultados destacam a capacidade da empresa de superar as estimativas dos analistas tanto em lucros quanto em receita. Apesar desses resultados financeiros positivos, a empresa continua enfrentando desafios mais amplos. As firmas de análise não emitiram upgrades ou downgrades recentes após o relatório de ganhos. Os investidores permanecem focados no desempenho contínuo e na direção estratégica da empresa em meio a esses desenvolvimentos.
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