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RESTON, Va. - A Comscore, Inc. (NASDAQ:SCOR), atualmente negociada a US$ 6,12 por ação e operando com receita de US$ 358,5 milhões nos últimos doze meses, anunciou na segunda-feira um acordo de recapitalização com seus acionistas preferenciais que eliminará suas obrigações anuais de dividendos de mais de US$ 18 milhões e reduzirá o capital sênior em sua estrutura. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa atualmente opera com níveis moderados de dívida, mas enfrenta desafios com obrigações de curto prazo excedendo ativos líquidos.
A transação, com previsão de fechamento em dezembro de 2025, envolve a Charter Communications, Liberty Broadband Corporation e uma afiliada da Cerberus Capital Management trocando suas ações preferenciais Série B por ações ordinárias e novas ações preferenciais Série C. Esta reestruturação ocorre enquanto os dados da InvestingPro mostram que a empresa mantém um índice de liquidez corrente de 0,69, destacando a importância de melhorar sua estrutura de capital.
Sob o acordo, aproximadamente US$ 80 milhões da preferência de liquidação existente serão trocados por ações ordinárias a um preço efetivo de US$ 8,11 por ação, representando um prêmio de 48% sobre o preço médio ponderado por volume de 90 dias até 26 de setembro. Os US$ 183,7 milhões restantes serão trocados por novas ações preferenciais Série C precificadas a US$ 14,50 por ação.
As novas ações preferenciais Série C serão conversíveis em ações ordinárias numa proporção inicial de 1:1 e não pagarão dividendos anuais, eliminando a obrigação atual de dividendos da empresa. O acordo também remove o direito dos acionistas preferenciais a um dividendo especial de pelo menos US$ 47 milhões.
Como parte da transação, o conselho da Comscore será reduzido de 10 para 7 membros, com os direitos de designação de diretores dos acionistas preferenciais diminuindo de 6 para 4.
"Esta transação fortalece a base da Comscore para crescimento de longo prazo", disse Jon Carpenter, CEO da Comscore, no comunicado à imprensa.
A recapitalização requer aprovação dos acionistas, incluindo uma votação separada pelos acionistas ordinários desinteressados. Uma reunião especial é esperada em dezembro de 2025.
A Comscore fornece serviços de medição de mídia multiplataforma em visualizações digitais, TV linear, over-the-top e teatrais. Embora a empresa tenha registrado resultados negativos nos últimos trimestres, analistas da InvestingPro projetam lucratividade para o atual ano fiscal, com análise detalhada disponível no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, um dos 1.400+ estudos aprofundados de empresas disponíveis para assinantes.
Em outras notícias recentes, a Comscore reportou um aumento de 4,1% na receita para o segundo trimestre de 2025, atingindo US$ 89,4 milhões. Apesar desse crescimento de receita, a empresa forneceu orientação de receita estável para o próximo trimestre, o que pode ter influenciado o sentimento dos investidores. Adicionalmente, a Comscore lançou sua Rede de Parceiros de Dados com tecnologia de IA, projetada para ajudar provedores de dados terceirizados a criar audiências com foco em privacidade. Esta iniciativa aproveita a tecnologia preditiva da Proximic by Comscore, expandindo significativamente o alcance de audiência para anunciantes. A empresa destacou que a aplicação desta tecnologia de IA ao seu segmento de "compradores online de férias" resultou em um crescimento de mais de 95%. Esses desenvolvimentos mostram os esforços da Comscore para inovar e se adaptar ao cenário digital em evolução.
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