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MADRI - A Comunidade Autônoma de Madri anunciou na quinta-feira que planeja emitir um título de referência sênior não garantido em euros com prazo de 10 anos e vencimento em 31 de outubro de 2035, de acordo com um aviso de pré-estabilização.
O Deutsche Bank atuará como coordenador de estabilização da oferta, com Barclays (LON:BARC) Bank PLC, Deutsche Bank, Landesbank Baden-Württemberg e Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). International PLC atuando como gestores de estabilização.
O período de estabilização deve começar hoje e terminar até 12 de julho de 2025. Durante este período, os gestores de estabilização podem alocar títulos em excesso em um montante não superior a 5% do valor nominal agregado para apoiar o preço de mercado dos títulos.
O título será emitido sob o código ISIN ES0201001197. O valor nominal agregado e o preço de emissão ainda não foram determinados, segundo o comunicado à imprensa.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos. A oferta é direcionada a investidores qualificados no Reino Unido e no Espaço Econômico Europeu, de acordo com os regulamentos aplicáveis.
Esta emissão de títulos representa a mais recente atividade de financiamento da dívida do governo regional de Madri, que regularmente acessa os mercados de capitais para financiar suas operações e programas de investimento.
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