Na sexta-feira, a ConAgra (NYSE:CAG) experimentou uma redução em seu preço-alvo, agora fixado em US$ 30, abaixo dos US$ 32 anteriores, conforme anunciado pela Stifel. A empresa optou por manter uma classificação de Hold para as ações. O ajuste segue a divulgação da ConAgra dos resultados do quarto trimestre, que exibiram uma combinação de vendas orgânicas mais fracas contrabalançadas por um desempenho robusto da margem.
A empresa superou as expectativas de lucro por ação (EPS) em US$ 0,04, em grande parte atribuído a benefícios imprevistos, como uma taxa de imposto reduzida e um aumento nos ganhos de capital.
A previsão da empresa para o ano fiscal de 2025 prevê vendas orgânicas variando de uma queda de 1,5% a um estado estacionário, com um aumento esperado nos volumes e desafios contínuos no preço/mix. Isso faz parte da estratégia da ConAgra de aumentar o volume por meio do aumento do investimento.
À luz dessas projeções, a Stifel revisou sua estimativa de vendas orgânicas para refletir um declínio de mais de 1%, principalmente devido à pressão antecipada sobre o preço/mix, juntamente com um desempenho de volume praticamente inalterado para o próximo ano.
Consequentemente, a Stifel ajustou sua estimativa de LPA para a ConAgra para US$ 2,61, o que representa uma queda de US$ 0,07 em relação à projeção anterior. Essa revisão leva em consideração a estimativa de vendas orgânicas mais baixa e o nível elevado de reinvestimento que a ConAgra está realizando.
Apesar dessas mudanças, a posição da Stifel sobre a ConAgra permanece em espera, embora com um preço-alvo revisado que reflita as últimas perspectivas financeiras e condições de mercado.
Em outras notícias recentes, a ConAgra Brands experimentou uma ligeira queda na receita neste trimestre, levando a RBC Capital a revisar seu preço-alvo para as ações da empresa de US$ 30,00 para US$ 29,00.
Apesar disso, a empresa reafirmou sua classificação de Desempenho do Setor, indicando que não espera que a ConAgra tenha um desempenho significativamente inferior no mercado. A empresa está aumentando seus investimentos em marcas para melhorar o volume e fortalecer sua posição no mercado, uma estratégia que deve continuar no próximo ano fiscal.
Nos resultados fiscais de 2024 da empresa, a ConAgra relatou ganhos em seus segmentos de congelados e lanches, aumentou o fluxo de caixa livre e reduziu a alavancagem líquida, apesar de uma queda de 2,1% nas vendas líquidas orgânicas. A empresa também revelou planos para retomar as recompras de ações e continuar com uma taxa de dividendos anualizada de US$ 1,40 por ação.
Para o ano fiscal de 2025, a ConAgra prevê um período de transição com crescimento orgânico das vendas líquidas variando de estável a -1,5% e um EPS ajustado estimado de US$ 2,60 a US$ 2,65.
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