Constellation Brands precifica oferta de notas sênior de US$ 500 milhões

Investing.com — A Constellation Brands, Inc. (NYSE: NYSE:STZ), uma importante empresa de bebidas alcoólicas com capitalização de mercado de US$ 33,1 bilhões, precificou uma oferta pública de notas sênior avaliada em US$ 500 milhões, anunciou a empresa na terça-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "Justa" de saúde financeira geral, sugerindo desempenho operacional estável. As Notas Sênior de 4,800%, com vencimento em 2030, foram precificadas a 99,824% de seu valor principal.

As notas, com fechamento programado para 1º de maio de 2025, sujeitas às condições habituais de fechamento, serão obrigações sênior não garantidas e terão a mesma classificação de todas as outras dívidas sênior não garantidas da empresa. A Constellation Brands planeja alocar os rendimentos líquidos da oferta para fins corporativos gerais. Isso inclui o pagamento de papéis comerciais, redução de outras dívidas, capital de giro, financiamento de despesas de capital e exploração de outras oportunidades de negócios. A análise do InvestingPro revela que a empresa aumentou seu dividendo por 10 anos consecutivos, com um rendimento atual de dividendos de 2,2% e um impressionante crescimento de dividendos de 14,6% nos últimos doze meses.

BofA Securities, Inc., BNP Paribas Securities Corp., Goldman Sachs & Co. LLC e J.P. Morgan Securities LLC estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta. As notas estão disponíveis apenas por meio de um prospecto e um suplemento de prospecto, que as partes interessadas podem obter das respectivas empresas gestoras.

A Constellation Brands, com operações nos EUA, México, Nova Zelândia e Itália, possui um portfólio que inclui marcas conhecidas como Modelo Especial, Corona Extra e Robert Mondavi Winery.

A empresa esclareceu que este anúncio não é uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar as notas. A venda das notas não prosseguirá em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal.

Este comunicado inclui declarações prospectivas, que estão sujeitas a riscos e incertezas e não devem ser consideradas como garantia de desempenho futuro. Estas declarações são baseadas nas expectativas atuais na data do comunicado. A empresa não tem obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas devido a novas informações ou eventos futuros. A análise do InvestingPro indica que a empresa está atualmente negociando abaixo de seu Valor Justo, com receita anual de US$ 10,2 bilhões e EBITDA de US$ 4 bilhões. A administração tem comprado ativamente ações, um dos vários insights-chave disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que fornece análise detalhada de mais de 1.400 ações principais.

O anúncio é baseado em um comunicado de imprensa da Constellation Brands, Inc. e mais detalhes sobre os fatores de risco relacionados à empresa e à oferta estão documentados nos registros da empresa na SEC, incluindo o prospecto e o suplemento de prospecto para a oferta.

Em outras notícias recentes, a Constellation Brands fez movimentos financeiros e estratégicos significativos. A empresa celebrou um contrato de crédito alterado, refinanciando sua linha de crédito rotativo sênior não garantida de US$ 2,25 bilhões e estendendo seu vencimento para 2030. Este ajuste, facilitado pelo Bank of America, foi projetado para melhorar a flexibilidade financeira da empresa. A Moody’s elevou as classificações sênior não garantidas da Constellation Brands de Baa3 para Baa2, citando expectativas de índices estáveis de dívida para EBITDA e margens fortes. Em mudanças de liderança, Paula Erickson se juntará como Vice-Presidente Executiva e Diretora de Recursos Humanos em 2025, sucedendo Kris Carey. Enquanto isso, RBC Capital Markets e Jefferies ajustaram seus preços-alvo para a Constellation Brands, com o RBC reduzindo seu alvo para US$ 233 e Jefferies para US$ 196, mantendo classificações de Superar e Manter, respectivamente. Esses ajustes refletem desafios de demanda e crescimento mais lento previsto no segmento de cerveja. A alienação estratégica da empresa de marcas de vinho convencionais e a redução nas despesas de capital são vistas como passos positivos para o desempenho futuro.

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