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Investing.com — A CoreWeave, Inc. (Nasdaq: CRWV), provedora de plataforma em nuvem especializada em computação acelerada para aplicações de IA, com capitalização de mercado atual de US$ 43,31 bilhões e receita dos últimos doze meses de US$ 2,71 bilhões, aumentou e precificou uma oferta privada de notas seniores. A empresa anunciou a precificação de US$ 2 bilhões em valor principal agregado de notas seniores a 9,250% com vencimento em 1º de junho de 2030, representando um aumento em relação aos US$ 1,5 bilhão inicialmente previstos. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa atualmente mostra sinais de rápida queima de caixa, tornando esta oferta de dívida particularmente significativa.
O fechamento desta oferta está previsto para ocorrer em 27 de maio de 2025, sujeito às condições habituais de fechamento. As notas serão emitidas ao par e são garantidas em base sênior não garantida pela CoreWeave Cash Management LLC, subsidiária integral da CoreWeave.
Os recursos da venda serão destinados a fins corporativos gerais. Isso inclui o pagamento de dívidas existentes e a cobertura dos custos associados à oferta.
A oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, bem como a pessoas não americanas sob o Regulamento S. As notas e garantias relacionadas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e serão oferecidas apenas por meio de isenções ou transações não sujeitas a requisitos de registro.
A CoreWeave, estabelecida em 2017, opera data centers nos Estados Unidos e na Europa, fornecendo a empresas e laboratórios de IA soluções em nuvem para computação acelerada. As ações da empresa têm mostrado um impulso notável, atualmente negociadas próximo ao seu máximo de 52 semanas de US$ 96,35, embora a análise da InvestingPro sugira que as ações possam estar sobrevalorizadas nos níveis atuais.
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, incluindo expectativas sobre o uso dos recursos da oferta de notas. Essas declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas, incluindo a capacidade da CoreWeave de fechar a oferta em termos favoráveis e condições mais amplas de mercado e econômicas que poderiam impactar a oferta.
As informações são baseadas em um comunicado à imprensa e envolvem declarações de natureza prospectiva. Os registros da CoreWeave junto à Comissão de Valores Mobiliários, incluindo seu relatório trimestral mais recente, detalham os riscos e incertezas potenciais que poderiam afetar os resultados reais.
Em outras notícias recentes, a CoreWeave reportou resultados robustos no primeiro trimestre, superando as expectativas de receita em 15 pontos percentuais. Este forte desempenho levou o analista do Citi, Tyler Radke, a aumentar o preço-alvo das ações da empresa de US$ 43,00 para US$ 94,00, embora tenha mantido uma classificação Neutra, citando resultados mistos em áreas como obrigações de desempenho remanescentes e despesas de capital. O recente acordo de expansão de US$ 4 bilhões da CoreWeave com a OpenAI é visto como um desenvolvimento positivo, aliviando preocupações sobre uma desaceleração nos investimentos relacionados à IA. A empresa também anunciou uma oferta de notas seniores de US$ 1,5 bilhão com vencimento em 2030, destinada a fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas. Esta emissão de dívida foi classificada por várias agências, com a Moody’s atribuindo uma classificação familiar corporativa Ba3 e a S&P Global Ratings dando uma classificação de crédito de emissor ’B+’, ambas refletindo a forte posição de mercado da CoreWeave, mas alta alavancagem financeira. A Fitch Ratings concedeu à CoreWeave uma classificação ’BB-’ com perspectiva positiva, destacando os fluxos de receita estáveis da empresa e o forte potencial de crescimento do EBITDA. Apesar de sua alta alavancagem, as parcerias estratégicas da CoreWeave e o significativo backlog de receita contratada contribuem para sua perspectiva favorável. No entanto, a empresa enfrenta riscos relacionados à concentração de clientes e à necessidade de renovações contínuas de contratos para sustentar o crescimento.
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