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A Credit Acceptance Corporation (NASDAQ:CACC), provedora de soluções financeiras com capitalização de mercado de 6,06 bilhões USD, anunciou hoje sua intenção de ofertar 400 milhões USD em notas sênior com vencimento em 2030. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte posição financeira com ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo, demonstrada por um impressionante índice de liquidez corrente de 20,09. A empresa pretende usar os recursos, junto com o caixa existente, para resgatar suas notas sênior em circulação de 6,625% com vencimento em 2026.
O resgate está alinhado com os termos da escritura que rege as notas de 2026. A Credit Acceptance também planeja cobrir as taxas e despesas associadas. Até a execução do resgate, a empresa pode investir os recursos em investimentos de curto prazo ou usá-los para pagar empréstimos sob sua linha de crédito rotativo, sem reduzir os compromissos dos credores. Com dívida total de 6,35 bilhões USD e receita anual de 928,2 milhões USD, esta movimentação de refinanciamento pode impactar significativamente a estrutura da dívida da empresa. Deseja insights mais profundos? Assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 30 métricas financeiras adicionais e ferramentas exclusivas de análise.
Esta oferta é direcionada exclusivamente a compradores institucionais qualificados conforme a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada. As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e, como tal, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos ou a pessoas americanas sem registro ou isenção dos requisitos de registro. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece ligeiramente sobrevalorizada em seu preço atual de 502,71 USD.
A Credit Acceptance declarou que este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda das notas nem obriga a empresa a emitir um aviso de resgate para as notas de 2026.
As declarações prospectivas da empresa, incluindo aquelas relacionadas à oferta de notas e à aplicação de seus recursos líquidos, estão sujeitas a vários riscos e incertezas. Isso pode levar a resultados reais significativamente diferentes dos projetados. Os riscos estão detalhados no Relatório Anual da empresa no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, arquivado na Securities and Exchange Commission em 12 de fevereiro de 2025, e em outros relatórios arquivados na SEC.
A Credit Acceptance adverte os leitores a não depositarem confiança indevida nessas declarações prospectivas, que são válidas apenas na data do comunicado. A empresa explicitamente se isenta de qualquer obrigação de atualizar essas declarações para qualquer nova informação ou eventos futuros, exceto conforme exigido por lei.
Em outras notícias recentes, a Credit Acceptance Corporation superou significativamente as expectativas de lucros e receitas para o quarto trimestre de 2024. A empresa reportou lucro por ação (EPS) de 10,17 USD, significativamente superior aos 7,93 USD previstos, e receita de 565,9 milhões USD, superando os 522,6 milhões USD previstos. A carteira de empréstimos da empresa também atingiu um recorde de 8,9 bilhões USD, marcando um aumento de 15% em relação ao ano anterior.
Além dessas conquistas financeiras, a Credit Acceptance Corporation expandiu sua rede de concessionárias adicionando 902 novos revendedores no Q4, totalizando 10.149 revendedores ativos. A empresa também viu sua participação no mercado de financiamento subprime de veículos usados subir para 6,1%.
Esses desenvolvimentos recentes demonstram o forte desempenho da empresa e suas iniciativas estratégicas de crescimento. No entanto, apesar dos resultados positivos dos lucros, os analistas não atualizaram ou rebaixaram as ações da empresa. Olhando para o futuro, a Credit Acceptance Corporation está focada em maximizar o valor intrínseco e se preparar para possíveis desafios do mercado. Espera-se que os resultados financeiros futuros da empresa dependam fortemente das safras de empréstimos de 2023-2024, com projeção de EPS atingindo 12,45 USD até o primeiro trimestre de 2026.
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