Reag confirma busca e apreensão em sede em operação Carbono Oculto
HOUSTON - A Crescent Energy Company (Nova York:CRGY), com capitalização de mercado de US$ 2,4 bilhões e EBITDA atual de US$ 1,45 bilhão, anunciou na segunda-feira que sua subsidiária Crescent Energy Finance LLC precificou US$ 600 milhões em Dívida principal de 8,375% com vencimento em 2034 em uma oferta de esforços restritos para compradores elegíveis. O tamanho da oferta foi aumentado dos US$ 500 milhões anunciados anteriormente. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa opera com uma carga significativa de dívida, com o endividamento total em US$ 3,6 bilhões.
As notas vencerão em 15 de janeiro de 2034, com juros pagáveis semestralmente em 15 de janeiro e 15 de julho, começando em 15 de janeiro de 2026. Precificadas ao par, as notas serão garantidas em base sênior não garantida por todas as subsidiárias que garantem as notas existentes e a linha de crédito rotativo da empresa. O índice de liquidez atual de 0,78 da empresa indica potenciais desafios de liquidez, conforme destacado na análise do InvestingPro.
A oferta deve ser concluída em 8 de julho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
Segundo a empresa, os recursos financiarão uma oferta de recompra para adquirir uma parte de suas Dívidas principais de 9,250% com vencimento em 2028, com quaisquer fundos remanescentes usados para pagar dívidas da linha de crédito rotativo ou para fins corporativos gerais.
As novas notas e garantias relacionadas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e a pessoas não americanas sob o Regulamento S.
A Crescent Energy se descreve como uma empresa de energia dos EUA com ativos principalmente no Texas e nas Montanhas Rochosas. Apesar dos desafios recentes, analistas permanecem otimistas, com cinco analistas revisando recentemente as estimativas de lucros para cima. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com insights adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que cobre esta e mais de 1.400 outras ações americanas.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa e não constituem uma oferta para vender valores mobiliários ou solicitação de uma oferta para comprar as Notas de 2028 na oferta de recompra.
Em outras notícias recentes, a Crescent Energy divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação de US$ 0,56, em comparação com os US$ 0,48 previstos. A empresa também excedeu as projeções de receita, reportando US$ 950,17 milhões contra os US$ 941,57 milhões esperados. Além disso, a Crescent Energy alcançou níveis recordes de produção, atingindo 258.000 barris de óleo equivalente por dia. Em uma estratégica movimentação financeira, a Crescent Energy anunciou uma oferta de dívida principal de US$ 500 milhões, com recursos destinados a financiar uma oferta de recompra para adquirir notas em circulação e pagar valores sob a linha de crédito rotativo. A Piper Sandler iniciou a cobertura da Crescent Energy com classificação acima da média, citando o foco estratégico da empresa em expandir sua presença no Eagle Ford e aproveitar oportunidades de fusões e aquisições anticíclicas. A Raymond James manteve sua classificação de Compra Forte, destacando o robusto fluxo de caixa livre e as previsões de produção da Crescent Energy. A empresa continua focada na eficiência operacional e gestão de custos, contribuindo para sua capacidade de superar as expectativas de lucros. Esses desenvolvimentos sublinham as manobras estratégicas da Crescent Energy em um ambiente econômico complexo para empresas de energia.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.