Crown Holdings planeja oferta de US$ 500 milhões em notas seniores

Investing.com — A Crown Holdings, Inc. (NYSE: CCK), uma fornecedora de soluções de embalagens com capitalização de mercado de US$ 11,2 bilhões e uma excelente pontuação de saúde financeira segundo o InvestingPro, anunciou sua intenção de oferecer US$ 500 milhões em notas seniores não garantidas com vencimento em 2033 por meio de sua subsidiária Crown Americas LLC, dependendo das condições de mercado prevalecentes. A empresa pretende alocar os rendimentos líquidos desta oferta, juntamente com o caixa disponível e empréstimos de sua linha de crédito rotativo garantida sênior, para pagar suas notas seniores existentes de 4,750% com vencimento em 2026, incluindo o pagamento de taxas e despesas relacionadas. Esta iniciativa de gestão de dívida ocorre enquanto a Crown Holdings mantém uma dívida total de US$ 6,65 bilhões e um índice de liquidez corrente de 0,87, indicando que suas obrigações de curto prazo excedem seus ativos líquidos.

A oferta destas notas deverá ser conduzida através de uma colocação privada, direcionada a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e a pessoas não americanas sob o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários. As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e, como tal, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção dos requisitos de registro.

A Crown Holdings advertiu que o comunicado à imprensa contém declarações prospectivas sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que poderiam alterar significativamente os resultados daqueles expressos ou implícitos por tais declarações. Estes fatores incluem o tamanho da oferta de notas, sua conclusão, a taxa de juros, data de vencimento, termos das notas e o impacto antecipado e uso dos rendimentos da oferta. A conclusão da oferta de notas está sujeita a várias condições e aprovações, e não há garantia de que será concluída conforme planejado ou de todo.

A Crown Holdings, Inc., com sede global em Tampa, Flórida, é reconhecida como uma fornecedora líder de produtos de embalagens rígidas para empresas de marketing de consumo e fornece uma ampla gama de produtos, equipamentos e serviços de embalagens de trânsito e proteção. A ação está atualmente sendo negociada próxima de sua máxima de 52 semanas, mostrando forte desempenho recente. Para insights mais profundos sobre a avaliação e potencial de crescimento da Crown Holdings, incluindo ProTips exclusivos e análise financeira abrangente, visite InvestingPro. As informações sobre esta oferta são baseadas em um comunicado à imprensa, e os termos finais da oferta podem variar significativamente devido às condições de mercado e outros fatores.

Em outras notícias recentes, a Crown Holdings reportou lucros robustos no primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 1,67, superando os US$ 1,23 projetados. A receita da empresa também excedeu as expectativas, chegando a US$ 2,89 bilhões contra os US$ 2,82 bilhões antecipados. O UBS respondeu mantendo a classificação de Compra para a Crown Holdings e elevando o preço-alvo da ação para US$ 114, após o forte desempenho da empresa. Os resultados favoráveis de lucros foram atribuídos ao aumento dos volumes de latas de bebidas e iniciativas estratégicas na otimização de capacidade e redução de custos. Além disso, a Crown Holdings elevou sua orientação de LPA para o ano inteiro para uma faixa de US$ 6,70 a US$ 7,10, refletindo confiança na continuidade do forte desempenho. A empresa também expandiu seu programa de recompra de ações para US$ 200 milhões, representando quase 2% de sua capitalização de mercado. Em contraste, a Crown PropTech Acquisitions firmou acordos de não-resgate com investidores para estender o prazo para completar uma combinação de negócios, garantindo que mais fundos permaneçam em sua conta fiduciária. Esses desenvolvimentos destacam as estratégias operacionais eficazes da Crown Holdings e as manobras financeiras estratégicas da Crown PropTech.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.