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KEENE, N.H./GRAND RAPIDS, Mich. - A C&S Wholesale Grocers, LLC firmou um acordo definitivo para adquirir a SpartanNash Company (NASDAQ:SPTN) por US$ 26,90 por ação em dinheiro, representando uma consideração total de US$ 1,77 bilhão, incluindo a dívida líquida assumida, de acordo com um comunicado à imprensa divulgado na segunda-feira.
O preço de compra representa um prêmio de 52,5% sobre o preço de fechamento da SpartanNash em 20 de junho de 2025, e um prêmio de 42% sobre o preço médio ponderado por volume de 30 dias das ações até essa data. De acordo com dados do InvestingPro, a SpartanNash mantém pagamentos de dividendos por 20 anos consecutivos, com o rendimento atual de dividendos em 5%.
Os conselhos de administração de ambas as empresas aprovaram unanimemente a transação, que deve ser concluída no final de 2025, sujeita à aprovação dos acionistas da SpartanNash e às autorizações regulatórias.
A empresa combinada operará quase 60 centros de distribuição em todos os Estados Unidos, atendendo aproximadamente 10.000 locais de varejo independentes e operando mais de 200 lojas de supermercados corporativas.
"Esta transação cria a escala, eficiência e poder de compra necessários para permitir que varejistas independentes compitam mais efetivamente com as grandes redes", disse o Presidente e CEO da SpartanNash, Tony Sarsam. A análise do InvestingPro mostra que a empresa opera com margens de lucro bruto de 16,1% e mantém liquidez saudável com um índice de liquidez corrente de 1,66, indicando fundamentos operacionais sólidos apesar dos desafios do setor. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e métricas de avaliação da SpartanNash, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
O CEO da C&S, Eric Winn, afirmou que a fusão uniria "algumas das capacidades mais avançadas e inovações mais ousadas no mercado de distribuição para melhor servir comunidades em todo o país".
As empresas esperam que o aumento de escala resulte em uma cadeia de suprimentos mais eficiente e melhores preços para varejistas e consumidores no setor de supermercados, que opera com margens de lucro médias de apenas 1,6%. Com o EBITDA da SpartanNash de US$ 227,4 milhões e forte rendimento de fluxo de caixa livre, a fusão poderia potencialmente melhorar a eficiência operacional em um setor conhecido por margens estreitas.
O dividendo trimestral em dinheiro previamente anunciado pela SpartanNash de US$ 0,22 por ação ordinária será pago em 30 de junho de 2025, aos acionistas registrados em 13 de junho de 2025.
O Wells Fargo forneceu um compromisso de financiamento de dívida para a transação. A Solomon Partners está atuando como consultora financeira da C&S, enquanto a BofA Securities está assessorando a SpartanNash.
Em outras notícias recentes, a SpartanNash divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando um desempenho misto. A empresa ficou abaixo das expectativas de lucro por ação (LPA), reportando US$ 0,35 contra uma previsão de US$ 0,45. No entanto, superou as projeções de receita, alcançando US$ 2,91 bilhões em comparação com os US$ 2,87 bilhões antecipados. As vendas do segmento de varejo viram um aumento significativo de 19,6%, contribuindo para o resultado positivo da receita, enquanto o segmento de atacado também mostrou resultados fortes com quase US$ 2 bilhões em vendas líquidas. Apesar desses ganhos, o LPA da SpartanNash mostrou um declínio de US$ 0,53 no mesmo trimestre do ano passado, indicando desafios contínuos de lucratividade. A BMO Capital Markets manteve sua classificação de Desempenho de Mercado para a SpartanNash, com um preço-alvo de US$ 20, reconhecendo as iniciativas estratégicas da empresa, mas expressando cautela devido a potenciais pressões de receita e volume. A SpartanNash reafirmou sua orientação para o ano completo de 2025, projetando vendas líquidas entre US$ 9,8 bilhões e US$ 10 bilhões, com planos para abrir novas lojas hispânicas até o final do ano. A empresa mantém-se comprometida com sua estratégia de crescimento de longo prazo, focando na expansão de sua presença nos setores hispânico e de lojas de conveniência.
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