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LONDRES - A Custodian Property Income REIT (LSE:CREI) anunciou hoje a aquisição, totalmente em ações, de um portfólio de propriedades avaliado em £22 milhões, marcando uma expansão estratégica de seus investimentos diversificados pelo Reino Unido. A transação envolve a compra de uma empresa familiar, a Merlin Properties Limited, e espera-se que aumente os rendimentos e reduza o endividamento líquido do REIT.
O portfólio adquirido compreende 28 propriedades de investimento regionais, localizadas principalmente no East Midlands, com uma renda anual agregada de £1,7 milhão. Isso reflete um rendimento inicial líquido de aproximadamente 8,1% com 99% de ocupação. As propriedades, das quais 46% são industriais, alinham-se com a estratégia da Custodian REIT focada em renda e adicionam diversificação por inquilino.
Richard Shepherd-Cross, Diretor Administrativo da Custodian Capital Limited, gestora de investimentos do REIT, comentou sobre a aquisição, enfatizando a abordagem estratégica para expandir o negócio por meio de aquisições corporativas ou de portfólios, especialmente em um ambiente desafiador do mercado de ações.
A transação está estruturada como uma aquisição totalmente em ações, com a contraprestação inicial envolvendo a emissão de 22,9 milhões de novas ações da Custodian Property Income REIT. Espera-se que aproximadamente 1,7 milhão de ações adicionais sejam emitidas nos próximos seis meses como contraprestação diferida. A contraprestação total esperada representa aproximadamente 5,6% do capital social atual do REIT.
David MacLellan, Presidente da Custodian Property Income REIT, expressou confiança nos benefícios da transação tanto para novos quanto para atuais acionistas, destacando a natureza complementar dos portfólios de propriedades e o potencial para melhorar a diversificação de inquilinos e reduzir a proporção de encargos contínuos.
A Merlin Properties, que não possui empréstimos, contribuirá para uma diminuição no endividamento líquido pro-forma da Custodian REIT de 27,1% para 25,8% após a venda esperada de aproximadamente £2,7 milhões em estoque habitacional. Rob Field, Gestor de Propriedades da Merlin, se juntará à equipe da Custodian Capital, trazendo valiosa expertise e conhecimento do portfólio.
A aquisição evita certos impostos como SDLT na Inglaterra e Irlanda do Norte, e LBTT na Escócia, resultando em economias de cerca de £0,2 milhão líquidos do imposto de selo a pagar sobre a aquisição das ações da Merlin. Espera-se que as novas ações emitidas para a contraprestação inicial comecem a ser negociadas em 4 de junho de 2025.
Esta movimentação estratégica é baseada em informações de um comunicado à imprensa e significa os esforços contínuos da Custodian REIT para expandir e aumentar o valor para os acionistas por meio de aquisições prudentes no mercado atual.
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