A DA Davidson manteve a classificação de Compra para a Progress Software (NASDAQ: PRGS) com um preço-alvo estável de $65,00.
A Progress Software anunciou seus planos de adquirir a ShareFile, uma plataforma de colaboração centrada em documentos, por aproximadamente $875 milhões, o que se traduz em cerca de 3,6 vezes a receita anualizada de aproximadamente $240 milhões.
A transação está programada para ser concluída no ano fiscal de 2024, e a Progress reafirmou sua orientação para o terceiro trimestre antes do relatório de 24 de setembro.
A aquisição da ShareFile, uma subsidiária da Cloud Software Group, representa uma expansão significativa para a Progress, representando cerca de 30% de suas receitas totais.
A ShareFile tem experimentado um crescimento na faixa média a alta de um dígito. Após a aquisição, à medida que as margens da ShareFile se alinhem com os padrões da Progress, espera-se que seu crescimento se estabilize na faixa baixa de um dígito, semelhante ao restante dos negócios da Progress.
Atualmente, as margens da ShareFile estão em aproximadamente 20%. No entanto, a equipe de gestão da Progress projeta que as margens operacionais excederão 40% após o processo de integração, que se espera que seja concluído em aproximadamente 12 meses.
A ShareFile opera como uma entidade SaaS nativa em nuvem com um modelo de receita totalmente recorrente e uma taxa de retenção líquida superior a 100%.
O endosso da aquisição pela DA Davidson reflete a confiança da empresa no movimento estratégico da Progress Software.
Além disso, à luz dos desenvolvimentos recentes, a Progress Software forneceu uma atualização sobre suas expectativas financeiras. A empresa prevê que a receita e o lucro por ação ajustado para seu terceiro trimestre fiscal atingirão ou excederão o limite superior de sua previsão anterior.
Em um desenvolvimento separado, a Progress Software relatou resultados financeiros robustos para o segundo trimestre de 2024, com receitas e lucro por ação superando as expectativas. A empresa anunciou receitas de $175 milhões e lucro por ação de $1,09.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Progress Software (NASDAQ:PRGS) se prepara para a aquisição da ShareFile e a divulgação de sua orientação para o terceiro trimestre, os dados do InvestingPro revelam um cenário financeiro robusto para a empresa. Com uma capitalização de mercado de $2,39 bilhões e uma impressionante margem de lucro bruto de 85,91% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a Progress Software está em terreno sólido. A receita da empresa cresceu 9,36% durante o mesmo período, indicando uma trajetória de expansão saudável.
As dicas do InvestingPro destacam a saúde financeira da empresa e o potencial de crescimento. Os analistas preveem que a Progress Software será lucrativa este ano, com expectativa de crescimento do lucro líquido. Além disso, a avaliação da empresa implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre, o que pode ser atraente para investidores que buscam empresas com capacidade de gerar caixa. Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, há 6 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo insights mais nuançados sobre o desempenho e as perspectivas da Progress Software.
Essas métricas e insights podem ser particularmente relevantes para investidores considerando o recente anúncio de aquisição e a perspectiva positiva da DA Davidson sobre a direção estratégica da empresa. À medida que a Progress Software continua a diversificar suas ofertas e fortalecer sua posição no mercado, esses Insights do InvestingPro oferecem uma perspectiva valiosa sobre a saúde financeira da empresa.
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