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LONDRES - A Delek Energy Limited e a Eni UK Limited anunciaram na segunda-feira sua intenção de vender aproximadamente 33 milhões de ações ordinárias da Ithaca Energy plc, representando cerca de 2% do capital social ordinário emitido da empresa.
As ações serão oferecidas a investidores institucionais elegíveis por meio de um processo acelerado de bookbuilding, de acordo com um comunicado baseado em um press release. O preço por ação será determinado durante este processo, que já começou e pode ser encerrado com pouco aviso prévio.
A Delek atualmente possui aproximadamente 52,2% da Ithaca Energy com 863,5 milhões de ações, enquanto a Eni UK detém cerca de 37,2% com 614,7 milhões de ações. Os vendedores indicaram que podem oferecer ações adicionais dependendo da demanda.
Quaisquer ações não vendidas na colocação estarão sujeitas a um período de lock-up de 90 dias, com certas exceções habituais e potencial dispensa pelo coordenador global exclusivo.
A Peel Hunt LLP foi nomeada como coordenadora global exclusiva e joint bookrunner para a transação, com a Discount Capital atuando como joint bookrunner.
A Ithaca Energy não está participando da transação e não receberá nenhum recurso da venda de ações.
A Delek Energy é uma subsidiária integral da Delek Group Limited, enquanto a Eni UK é indiretamente controlada pela Eni S.p.A.
Os resultados do bookbuilding serão anunciados após a conclusão do processo, segundo o comunicado.
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