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LONDRES - A Derwent London plc concluiu com sucesso a precificação de uma emissão de títulos no valor de £250 milhões, com prazo de sete anos e taxa de juros fixa de 5,25%. Os títulos serão listados na Lista Oficial da Autoridade de Listagem do Reino Unido e negociados no Mercado Principal da Bolsa de Valores de Londres.
A emissão, que reflete um spread de crédito de 105 pontos-base, deve receber classificação A- da Fitch Ratings Ltd. Os recursos da venda dos títulos serão utilizados principalmente para quitar as linhas de crédito rotativo do Grupo e refinanciar dívidas com vencimento próximo.
Adicionalmente, os fundos da emissão serão destinados ao pipeline de desenvolvimento da Derwent London, incluindo o futuro projeto Holden House W1, que deve ser iniciado ainda este ano com um investimento estimado de £150 milhões.
Damian Wisniewski, Diretor Financeiro da Derwent London, comentou sobre a emissão dos títulos, expressando a satisfação da empresa com o forte apoio recebido, o que permite assegurar dívida não garantida de longo prazo com um spread de crédito atrativo. Ele observou que a transação estenderá o prazo médio ponderado da dívida do Grupo para aproximadamente cinco anos.
A transação foi facilitada pelo Barclays, HSBC e NatWest Markets como Joint Active Bookrunners, com o Wells Fargo Securities atuando como Passive Bookrunner. A Rothschild & Co prestou serviços de consultoria para o negócio.
Esta movimentação financeira da Derwent London reforça a estratégia da empresa de fortalecer seu balanço e apoiar seus projetos de desenvolvimento. A informação é baseada em comunicado à imprensa.
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