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FRANKFURT - O Deutsche Bank anunciou na sexta-feira que nenhuma estabilização de mercado foi realizada após sua oferta de títulos de €1,5 bilhão, inicialmente anunciada em 10 de junho de 2025.
O título sênior não preferencial tem vencimento de quatro anos com opção de resgate após três anos (4NC3), de acordo com um aviso pós-estabilização registrado na Bolsa de valores de Londres. Os títulos foram emitidos a um preço de 99,673% com um spread de 121,1 pontos-base acima do benchmark OBL 2,2 28.
Os títulos possuem o código ISIN DE000A4DFH60. O próprio Deutsche Bank atuou como gestor de estabilização para a oferta, embora, em última análise, nenhuma medida de estabilização tenha sido implementada no sentido dos regulamentos de abuso de mercado.
O anúncio confirma a conclusão da transação sem qualquer intervenção no mercado que teria sido projetada para apoiar o preço dos títulos durante o período inicial da oferta.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não estão sendo oferecidos para venda nos Estados Unidos, observou o banco em seu comunicado à imprensa.
O Deutsche Bank é uma das maiores instituições financeiras da Europa e regularmente emite vários instrumentos de dívida como parte de suas atividades de financiamento.
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