Governo avalia garantias financeiras e incentivos fiscais para minerais estratégicos
FRANKFURT - O Deutsche Bank anunciou na terça-feira que poderá atuar como gestor de estabilização para a próxima oferta de notas garantidas seniores da Cirsa Finance International S.à r.l., avaliada em aproximadamente €1 bilhão.
O período de estabilização deverá começar em 14.10.2025 e terminar no máximo até 18.11.2025, de acordo com um documento regulatório. Os títulos incluem notas garantidas seniores denominadas em euros com vencimento em 2031 e notas de taxa flutuante com vencimento em 2032.
O Deutsche Bank poderá realizar alocação excessiva de títulos ou conduzir transações para apoiar o preço de mercado em níveis superiores aos que prevaleceriam de outra forma, com uma facilidade máxima de alocação excessiva de 5% do valor nominal agregado. O banco observou que não há garantia de que qualquer ação de estabilização será tomada.
As notas serão garantidas pela Cirsa Enterprises, S.A. Espera-se que o local de negociação para as atividades de estabilização seja o mercado de balcão (OTC).
O preço de emissão, o spread sobre o benchmark e o tamanho exato da oferta ainda não foram determinados, segundo o comunicado à imprensa.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos para venda nos Estados Unidos. A oferta é direcionada principalmente a investidores qualificados fora do Reino Unido e em estados membros do Espaço Econômico Europeu, de acordo com os regulamentos aplicáveis.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.