Na quarta-feira, o Deutsche Bank ajustou sua meta de preço das ações da IQVIA Holdings (NYSE: IQV), uma notável Organização de Pesquisa por Contrato (CRO), reduzindo-a para 270 USD dos anteriores 275 USD. Apesar dessa mudança, a firma mantém uma classificação de Compra para as ações.
A reavaliação da meta de preço ocorre em um período de estabilidade e desempenho superior da IQVIA, particularmente no setor de biofarmacêutica emergente. De acordo com a firma, a IQVIA está ganhando participação de mercado à medida que grandes CROs dominam cada vez mais o espaço. Verificações do setor indicaram um impulso contínuo na biotecnologia, o que sustenta uma perspectiva positiva para as ações da IQVIA no médio prazo.
O analista também observou que as estimativas de consenso para o lucro por ação (EPS) da IQVIA parecem mais fundamentadas à medida que a empresa se aproxima de 2025, com o EPS real para 2023 e 2024 ficando 12% e 6% abaixo das previsões de consenso feitas seis meses antes do início de cada ano calendário. Ajustes nas estimativas de EPS para 2025 foram feitos para refletir um ambiente de preços mais difícil para CROs clínicas.
No entanto, o potencial de alta permanece, impulsionado por fatores como maior crescimento orgânico em pesquisa e desenvolvimento (P&D), uma recuperação no Segmento de Tecnologia e Aplicações (TAS), e implantação estratégica de capital.
O setor de biotecnologia mostrou sinais de melhora após um setembro robusto, com atividade e financiamento saudáveis que devem se acelerar até o final do ano. Espera-se que o P&D de grandes biofarmacêuticas cresça 8% ano a ano, com três empresas contribuindo para metade desse crescimento.
A posição estratégica das CROs também é destacada, com a expectativa de que elas tendam a ter um desempenho melhor durante períodos em que as taxas de juros são cortadas. A firma prevê uma maior valorização dos lucros para grandes CROs à medida que os orçamentos biofarmacêuticos são finalizados e o financiamento de biotecnologia continua a fluir. Essa perspectiva é reforçada pelo impulso no financiamento e na atividade que vem se acumulando desde um forte setembro, com expectativas de que essa tendência continue até o quarto trimestre de 2024.
Em outras notícias recentes, a IQVIA Holdings relatou um crescimento constante da receita no segundo trimestre de 2024, com um aumento ano a ano de 2,3%, atingindo 3.814 milhões USD, e um crescimento de 8,6% no lucro por ação diluído ajustado. A empresa prevê uma faixa de receita entre 15.425 milhões USD e 15.525 milhões USD para o ano.
A Redburn-Atlantic iniciou a cobertura da IQVIA com uma classificação de Compra, citando otimismo para uma recuperação no aspecto comercial do negócio. A RBC Capital também iniciou a cobertura da IQVIA com uma classificação de Desempenho Superior, destacando os dados únicos, tecnologia e extensas ofertas de serviços da empresa.
A Mizuho Securities manteve sua classificação de Desempenho Superior, observando o foco da empresa em investimentos internos e fusões e aquisições. Em contraste, a Jefferies ajustou sua posição sobre a IQVIA, mudando a classificação de Compra para Manter devido ao modesto aumento de reservas e pressões competitivas. Esses desenvolvimentos recentes refletem as perspectivas variadas dos analistas sobre o desempenho e as perspectivas futuras da empresa.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado da IQVIA Holdings, destacada na análise do Deutsche Bank, é ainda mais apoiada pelos dados e dicas do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa de 42,47 bilhões USD sublinha sua presença significativa na indústria de Ferramentas e Serviços de Ciências da Vida. Com uma receita de 15,15 bilhões USD nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 e um crescimento de receita de 3,23% no mesmo período, a IQVIA demonstra um desempenho financeiro constante.
As dicas do InvestingPro revelam que a IQVIA está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, o que se alinha com a perspectiva positiva do analista sobre as ações. O índice PEG da empresa de 0,92 sugere que ela pode estar subvalorizada considerando suas perspectivas de crescimento. Além disso, o Score Piotroski perfeito de 9 da IQVIA indica forte saúde financeira, apoiando a classificação de Compra mantida pelo Deutsche Bank.
A baixa volatilidade de preço das ações, conforme observado pelo InvestingPro, pode ser atraente para investidores que buscam estabilidade no ambiente de mercado atual. Essa característica, combinada com o alto retorno da empresa na última década, reforça a posição da IQVIA como uma opção de investimento sólida a longo prazo no espaço das CROs.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais sobre a IQVIA Holdings, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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