Na segunda-feira, o Deutsche Bank reiterou sua classificação de Manter para as ações da ViaSat (NASDAQ:VSAT), com um preço-alvo de 22,00€. A análise do banco seguiu-se aos recentes desenvolvimentos no mercado de conectividade em voo, onde a Starlink, uma concorrente, anunciou na Paris World Space Business Week (WSBW) na semana passada que tem aproximadamente 2.500 aeronaves sob contrato. Este número inclui tanto aeronaves atualmente em serviço quanto as em carteira.
Acredita-se que o recente contrato com a United Airlines tenha contribuído com cerca de 1.000 aeronaves para o portfólio da Starlink. Antes disso, a Starlink havia divulgado mais de 1.000 aeronaves sob contrato após fechar um acordo com a WestJet em julho. O analista sugere que o número relatado pela Starlink provavelmente inclui jatos menores de negócios e regionais, citando o Embraer 135 da JSX como exemplo.
Comparativamente, a ViaSat tem uma presença mais substancial com 3.750 aeronaves atualmente em serviço e mais 1.460 em sua carteira. No contexto mais amplo do mercado, a Intelsat tem cerca de 3.000 aeronaves em serviço. A Panasonic, há alguns anos, havia relatado cerca de 2.300 em serviço. Notavelmente, esses números não levam em conta jatos executivos.
Olhando para o futuro, o Deutsche Bank prevê que a Starlink possa continuar a atrair companhias aéreas que atualmente usam sistemas legados, potencialmente impactando provedores como a Panasonic. A estratégia da Starlink inclui aproveitar seu serviço de alta velocidade e preços competitivos, além de simplificar as instalações de antenas para minimizar o tempo de inatividade das aeronaves para menos de um dia.
Em outras notícias recentes, a Viasat Inc. passou por uma série de desenvolvimentos significativos. A empresa de comunicações anunciou uma oferta de 1,25 bilhão€ em Notas Seniores Garantidas, visando financiar o resgate de parte de suas notas existentes com vencimento em 2026. A Viasat também garantiu um contrato de 153 milhões€ para fornecer serviços de engenharia e modernização de rede para o programa Blue Force Tracker do Exército dos EUA.
No front financeiro, a Viasat relatou uma triplicação de suas receitas para 4,5 bilhões€. Este crescimento ocorreu sob a administração de Shawn Duffy, que permanecerá como Diretor de Contabilidade após deixar o cargo de CFO. Gary Chase, trazendo rica experiência da Delta Air Lines e Barclays Capital, assumirá o cargo de CFO.
No mercado de ações, o JPMorgan rebaixou a Viasat de Overweight para Neutral, após a decisão da United Airlines de transferir mais de 1000 aeronaves da frota principal dos atuais provedores de Conectividade Em Voo (IFC), incluindo a Viasat, para um novo provedor, a Starlink. Esta decisão pode levar a uma perda projetada para a Viasat.
Em termos de parcerias estratégicas, a Viasat formou alianças com a Airbus Defence and Space e a Azercosmos, a operadora nacional de satélites do Azerbaijão. A colaboração com a Airbus equipará a Aeronave de Patrulha Marítima Airbus C295 com o terminal de banda larga GAT-5530 da Viasat para o Ministério da Defesa espanhol, enquanto a parceria com a Azercosmos visa estender os serviços de satélite no Azerbaijão e regiões vizinhas.
Por fim, os acionistas da Viasat aprovaram uma emenda e reafirmação do Plano de Participação Acionária de 1996 da empresa, elevando o total de ações disponíveis para emissão para 59.401.000. O conselho também aprovou o Plano de Prêmios de Incentivo de Indução ao Emprego de 2024, projetado para atrair novos talentos.
Insights do InvestingPro
À medida que a ViaSat (NASDAQ:VSAT) enfrenta a dinâmica competitiva no mercado de conectividade em voo, insights do InvestingPro revelam um quadro financeiro nuançado. A ViaSat opera com uma carga de dívida significativa, um fator que os investidores devem considerar, especialmente ao avaliar a capacidade da empresa de investir em tecnologia e infraestrutura para manter sua posição no mercado. Apesar disso, a empresa tem um alto rendimento para os acionistas e está sendo negociada a um baixo múltiplo Preço/Valor Contábil de 0,32 no primeiro trimestre de 2023, sugerindo que o mercado pode estar subvalorizando seus ativos em relação ao preço de suas ações.
Do ponto de vista de desempenho, as ações da ViaSat experimentaram alta volatilidade de preço e tiveram um desempenho ruim no último mês, com um retorno total de preço de -25,5% em um mês. No entanto, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que poderia sinalizar uma potencial reviravolta na saúde financeira e no desempenho das ações. Com uma capitalização de mercado de 1,63 bilhão€ e um notável crescimento de receita de 67,71% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023, a escala e a trajetória de crescimento da ViaSat são evidentes. No entanto, vale notar que a empresa não paga dividendos, o que pode influenciar as decisões de investimento para acionistas focados em renda.
Para uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece dicas e métricas adicionais que podem informar ainda mais as decisões de investimento. Para aqueles interessados em explorar além desses insights, há 10 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a ViaSat em InvestingPro.
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