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FRANKFURT - A Deutsche Telekom AG anunciou na terça-feira o início de um período de pré-estabilização para sua próxima oferta de títulos em euros com prazo de 4 anos, de acordo com um comunicado divulgado pelo Deutsche Bank, o coordenador de estabilização para a transação.
A empresa de telecomunicações ainda não divulgou o valor nominal agregado dos títulos a serem oferecidos. A orientação inicial de preço indica um spread de aproximadamente 70 pontos-base acima da taxa mid-swap.
Deutsche Bank, DZ Bank AG, Erste Group Bank AG e Intesa atuarão como gestores de estabilização para a oferta. O período de estabilização deve começar hoje e continuar até 30.12.2025.
Durante este período, os gestores de estabilização podem alocar títulos em excesso ou conduzir transações para apoiar o preço de mercado dos títulos em níveis mais altos do que os que poderiam prevalecer de outra forma, embora a estabilização não seja garantida.
O título será emitido sob o programa de dívida existente da Deutsche Telekom, com o código ISIN ainda a ser confirmado. Os títulos não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933.
O anúncio especifica que a oferta é direcionada a investidores qualificados nos Estados Membros do Espaço Econômico Europeu e no Reino Unido, conforme definido pelos regulamentos aplicáveis, bem como a pessoas fora do Reino Unido com experiência profissional em investimentos.
Todas as atividades de estabilização serão conduzidas de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2016/1052 sob o Regulamento de Abuso de Mercado e os padrões da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, segundo o comunicado à imprensa.
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