Diamondback Energy precifica oferta de notas sênior em US$1,2 bilhão

A Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ: FANG), uma empresa independente de petróleo e gás natural com valor de mercado de US$40,5 bilhões, anunciou a precificação de uma oferta de notas sênior de US$1,2 bilhão com taxa de juros de 5,550%, com vencimento em 1º de abril de 2035. A empresa, que manteve impressionantes margens de lucro bruto de 76%, informou na segunda-feira que o preço da oferta pública está fixado em 99,937% do valor principal. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente negocia próximo à sua mínima de 52 semanas, sugerindo potencial oportunidade de valor para investidores.

Os recursos da oferta, com fechamento previsto para 20 de março de 2025, sujeito às condições habituais de fechamento, destinam-se a propósitos corporativos gerais. Isso inclui o financiamento parcial da aquisição de subsidiárias da Double Eagle IV Midco, LLC, e cobertura de taxas e despesas relacionadas. Com crescimento de receita de 33% nos últimos doze meses e EBITDA de US$7,7 bilhões, a Diamondback demonstra forte desempenho operacional. Para análise financeira detalhada e insights adicionais, investidores podem acessar relatórios de pesquisa abrangentes no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas.

As notas serão vendidas através de uma oferta registrada sob uma declaração de registro existente no Formulário S-3ASR, junto com um suplemento do prospecto e prospecto base relacionado arquivado na Securities and Exchange Commission (SEC). BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., PNC Capital Markets LLC e TD Securities (USA) LLC estão atuando como coordenadores conjuntos da transação.

Partes interessadas podem obter cópias do suplemento do prospecto e prospecto base relacionado através dos coordenadores ou acessando o site da SEC.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários e não deve constituir uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal. A oferta é feita exclusivamente por meio do suplemento do prospecto e prospecto base relacionado.

A Diamondback, com sede em Midland, Texas, concentra-se na aquisição, desenvolvimento, exploração e aproveitamento de reservas não convencionais de petróleo e gás natural na Bacia do Permiano no oeste do Texas. A empresa demonstrou forte saúde financeira com um índice P/L de 9x e manteve pagamentos de dividendos por oito anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de dividendos de 4,6%. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada, com várias ProTips adicionais disponíveis para assinantes.

O comunicado à imprensa da empresa também continha declarações prospectivas sobre o cronograma esperado para o fechamento da Oferta de Notas, alertando que essas declarações envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente dos previstos.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Diamondback Energy, Inc.

Em outras notícias recentes, a Diamondback Energy reportou resultados robustos no quarto trimestre de 2024, com lucro por ação (LPA) de US$3,64, superando os US$3,45 previstos, e receita atingindo US$3,71 bilhões, excedendo os US$3,55 bilhões antecipados. Este forte desempenho levou o UBS a manter a classificação de Compra com preço-alvo de US$216, citando o fluxo de caixa positivo por ação e custos unitários de caixa menores que o esperado. Da mesma forma, o TD Cowen manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de US$225, destacando os impressionantes números de produção e eficiência em despesas de capital da Diamondback. O JPMorgan também expressou confiança nas perspectivas da empresa, elevando seu preço-alvo de US$207 para US$212 e mantendo a classificação Overweight, refletindo uma visão positiva sobre o desempenho financeiro futuro da Diamondback.

A empresa estabeleceu um orçamento de capital de US$3,6 bilhões a US$4 bilhões para 2025, planejando perfurar aproximadamente 520-540 poços anualmente. Analistas destacaram as movimentações estratégicas da Diamondback, incluindo uma redução na orientação de despesas de capital para 2025, mesmo com a inclusão de novos volumes de petróleo. As recentes aquisições e investimentos estratégicos da Diamondback na região de Midland foram reconhecidos por aumentar o valor para os acionistas. A capacidade da empresa de gerenciar custos efetivamente enquanto expande as capacidades de produção continua sendo um foco para investidores. Esses desenvolvimentos recentes sublinham a forte posição e eficiência operacional da Diamondback Energy dentro do setor de energia.

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