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NOVA YORK/WALTHAM - A Dianthus Therapeutics, Inc. (NASDAQ:DNTH) anunciou na quinta-feira que concluiu sua oferta pública subscrita previamente anunciada, arrecadando aproximadamente US$ 288 milhões em receita bruta. As ações da empresa têm mostrado um impulso notável, com dados do InvestingPro mostrando um retorno de 53,69% apenas na última semana, elevando sua capitalização de mercado para US$ 1,21 bilhão.
A empresa de biotecnologia em estágio clínico, que se concentra no desenvolvimento de terapêuticas de complemento de anticorpos para doenças autoimunes, vendeu 7.627.879 ações ordinárias a US$ 33,00 por ação. A oferta incluiu o exercício total da opção dos subscritores de comprar 1.140.000 ações adicionais. De acordo com o InvestingPro, a empresa mantém um balanço sólido com mais caixa do que dívida, e seu índice de liquidez corrente de 13,12 indica robusta liquidez.
Além das ações ordinárias, a Dianthus emitiu warrants pré-financiados para comprar até 1.112.121 ações a um preço de US$ 32,999 por warrant para certos investidores. Esses warrants têm um preço de exercício de US$ 0,001 por ação e são imediatamente exercíveis.
A empresa planeja usar os recursos líquidos para avançar seus programas de desenvolvimento pré-clínico e clínico, bem como para capital de giro e fins corporativos gerais.
Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI e Stifel atuaram como coordenadores conjuntos da oferta, com a LifeSci Capital atuando como coordenador líder.
A oferta foi realizada de acordo com uma declaração de registro que entrou em vigor em 9 de outubro de 2024, segundo comunicado da empresa.
A Dianthus Therapeutics está sediada em Nova York e Waltham, Massachusetts, e está desenvolvendo tratamentos para pessoas com doenças autoimunes e inflamatórias graves. Os preços-alvo dos analistas para a empresa variam de US$ 40 a US$ 100 por ação, refletindo forte confiança em seu potencial. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 12 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da DNTH.
Em outras notícias recentes, a Dianthus Therapeutics precificou sua oferta pública ampliada em US$ 251 milhões, com ações fixadas em US$ 33,00 cada. Esta oferta inclui warrants pré-financiados para certos investidores, que são imediatamente exercíveis. Além disso, a empresa anunciou uma oferta pública de ações de US$ 150 milhões, oferecendo aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar US$ 22,5 milhões adicionais em ações. Os resultados recentes do estudo de Fase 2 MaGic da empresa para seu tratamento de gMG levaram a Jefferies a aumentar seu preço-alvo para US$ 66, citando os dados como um fator positivo. A Raymond James também aumentou seu preço-alvo para US$ 63, mantendo uma classificação de Desempenho Superior. A H.C. Wainwright reiterou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 40 após os resultados positivos do estudo. Esses desenvolvimentos destacam atividades significativas recentes e reações de analistas em torno da Dianthus Therapeutics.
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