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A Digital Ally , Inc. (NASDAQ:DGLY), empresa especializada em produtos avançados de gravação de vídeo e soluções de segurança para diversos setores, anunciou a precificação de uma oferta pública que deve arrecadar aproximadamente 15 milhões USD, antes das taxas de subscrição e despesas estimadas da oferta. A oferta inclui 100 milhões de Unidades Comuns, cada uma contendo uma ação ordinária ou um Warrant Pré-Financiado, junto com Warrants Série A e B para compra adicional de ações ordinárias. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa enfrenta desafios financeiros significativos, com baixa pontuação de saúde financeira e capitalização de mercado de apenas 0,86 milhões USD. A receita da empresa diminuiu 32% nos últimos doze meses.
O preço da oferta está fixado em 0,15 USD por Unidade Comum, ou 0,149 USD por Unidade Pré-Financiada, com os Warrants Pré-Financiados exercíveis imediatamente. Os Warrants Série A, exercíveis após aprovação dos acionistas, têm prazo de cinco anos com preço inicial de exercício de 0,1875 USD por ação. Os Warrants Série B, também sujeitos à aprovação dos acionistas, têm prazo de 2,5 anos e preço inicial de exercício de 0,300 USD por ação, com opção alternativa de exercício sem desembolso.
Para acomodar possíveis sobrealocações, a Digital Ally concedeu à Aegis Capital Corp., única gestora do livro da oferta, uma opção de 45 dias para comprar ações e warrants adicionais até 15% dos valores vendidos na oferta. A transação deve ser concluída em ou por volta de 14.02.2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
A Digital Ally pretende utilizar os recursos líquidos da oferta, junto com o caixa existente, para fins corporativos gerais e capital de giro. A oferta é realizada de acordo com uma declaração de registro efetiva no Formulário S-1, arquivada na Securities and Exchange Commission dos EUA e declarada efetiva em 12.02.2025.
Este comunicado à imprensa, que fornece informações sobre a oferta da empresa, não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. A venda destes valores mobiliários não será realizada em nenhum estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
A linha de produtos da Digital Ally atende às forças policiais, gestão de emergências, segurança de frotas e segurança de eventos, entre outros mercados. A expansão da empresa inclui a aquisição de organizações com lucros positivos e potencial de crescimento. Dados recentes do InvestingPro mostram métricas preocupantes, incluindo um índice de liquidez corrente de 0,52 e queda significativa no preço das ações de mais de 92% no último ano. O RSI da empresa indica território de sobrevenda, sugerindo possível estabilização de preços no curto prazo.
Os detalhes da oferta estarão disponíveis no prospecto final arquivado na SEC, acessível no site da SEC. Recomenda-se que as partes interessadas analisem completamente o prospecto antes de investir. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Digital Ally, fabricante especializada em equipamentos de radiodifusão e comunicações, passou por uma série de desenvolvimentos. A empresa recuperou a conformidade com os requisitos de arquivamento de relatórios financeiros da Nasdaq após enfrentar problemas de não conformidade anteriormente. No entanto, foi notificada pela Nasdaq que não atende ao Requisito de Patrimônio Líquido dos Acionistas, com o patrimônio líquido reportado abaixo do limite mínimo.
A empresa está atualmente explorando opções para resolver esta deficiência e pretende apresentar um plano de conformidade dentro do prazo estipulado. Em outro desenvolvimento, a Digital Ally recebeu um aviso indicando não conformidade com o requisito de preço mínimo de oferta da Nasdaq, com as ações ordinárias da empresa negociando abaixo do limite de 1,00 USD por um período consecutivo.
Além disso, foram relatados os resultados da assembleia anual de acionistas da Digital Ally, com decisões-chave incluindo a reeleição de quatro diretores e a ratificação da firma de contabilidade independente da empresa. Os acionistas também aprovaram propostas-chave relacionadas a transações contempladas por um acordo de compra de valores mobiliários e uma possível divisão reversa de ações.
Por fim, a empresa recebeu uma notificação de inadimplência da Nasdaq devido a um atraso no arquivamento de seu relatório financeiro trimestral, com a empresa trabalhando diligentemente para completar e arquivar o relatório em atraso. Estes desenvolvimentos são baseados nos arquivamentos recentes da empresa junto à Securities and Exchange Commission.
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