Ibovespa oscila pouco com bancos ainda fragilizados; Petrobras sobe
BROOMFIELD, Colo. - A DigitalOcean Holdings, Inc. (Nova York:DOCN), atualmente negociada a US$ 33,05 e demonstrando forte saúde financeira de acordo com a análise do InvestingPro, anunciou na segunda-feira sua intenção de oferecer US$ 500 milhões em notas sênior conversíveis com vencimento em 2030 em uma colocação privada para compradores institucionais qualificados. O provedor de serviços em nuvem, que demonstrou um crescimento robusto de receita de 13,3% nos últimos doze meses, parece subvalorizado com base nos cálculos de Valor Justo do InvestingPro. A empresa também planeja conceder aos compradores iniciais uma opção de adquirir até US$ 75 milhões adicionais em notas.
As notas sênior sem garantia vencerão em 15 de agosto de 2030, com juros pagáveis semestralmente, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas antecipadamente. Os detentores das notas terão direitos de conversão sob certas circunstâncias, com a DigitalOcean liquidando as conversões por meio de dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos.
A DigitalOcean pretende usar os recursos para financiar transações de opções limitadas (capped call) e recomprar uma parte de suas notas sênior conversíveis existentes de 0,00% com vencimento em 2026. A empresa planeja financiar essas recompras usando os recursos da oferta, dinheiro em caixa e até US$ 500 milhões em empréstimos a prazo sob sua linha de crédito. Com um índice de liquidez corrente saudável de 2,27, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém forte liquidez para cumprir suas obrigações de curto prazo.
Em conexão com a oferta, a DigitalOcean espera realizar transações de opções limitadas com instituições financeiras para potencialmente reduzir a diluição das conversões de notas.
Simultaneamente à oferta, a empresa planeja adotar um novo programa de recompra de ações de US$ 100 milhões até 31 de julho de 2027. As recompras seriam conduzidas por vários métodos, incluindo compras no mercado aberto e planos 10b5-1.
As notas e quaisquer ações emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.
O anúncio foi feito em um comunicado à imprensa da empresa. A DigitalOcean se descreve como uma plataforma de nuvem que atende mais de 600.000 clientes globalmente. A empresa demonstrou desempenho financeiro sólido com uma margem de lucro bruto de 60,4% e viu suas ações subirem mais de 22% na semana passada. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da DigitalOcean, incluindo 11 ProTips exclusivos adicionais, confira a pesquisa abrangente disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a DigitalOcean Holdings Inc. divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas do mercado. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,59, ultrapassando os US$ 0,47 previstos, o que representa um aumento surpresa de 25,53%. A receita do trimestre foi de US$ 219 milhões, ligeiramente acima dos US$ 216,7 milhões antecipados. Esses resultados destacam o forte desempenho financeiro da empresa, contribuindo para um aumento na confiança dos investidores. Analistas de várias empresas observaram a perspectiva positiva devido a esses resultados. Este desenvolvimento faz parte de uma série de atualizações recentes sobre as atividades financeiras da DigitalOcean. A capacidade da empresa de superar as projeções de lucros e receitas é um indicador crucial para os investidores.
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