BROOMFIELD, Colorado - A DMC Global Inc. (NASDAQ:BOOM), uma empresa de manufatura diversificada, rejeitou os termos propostos pela Steel Connect, Inc. para a aquisição da DMC ou de seus negócios individuais, DynaEnergetics e NobelClad. A decisão segue a recusa da Steel Connect em concordar com acordos habituais tipicamente utilizados para proteger informações confidenciais durante tais negociações.
A oferta inicial não solicitada da Steel Connect para adquirir a DMC foi feita em 31.05.2024, com uma oferta subsequente em 17.09. O Conselho de Administração da DMC desde então convidou a Steel Connect a participar de seu processo de revisão estratégica, desde que aderissem a um acordo padrão de não divulgação e a um breve acordo de standstill. Essas medidas são projetadas para proteger as informações confidenciais da DMC e manter a integridade da revisão em andamento.
No entanto, a Steel Connect não apenas rejeitou esses termos, mas também exigiu detalhes de todas as ofertas e manifestações de interesse de outras partes envolvidas na revisão. O Conselho considerou essa demanda inaceitável, pois poderia comprometer o processo de revisão estratégica e a gestão do Conselho sobre ele.
O Conselho da DMC permanece aberto a trocar informações e se envolver com a Steel Connect se eles concordarem com as disposições habituais que protegem os interesses de todos os acionistas. No momento, não há certeza de que este processo levará a qualquer transação ou alternativa, nem há garantia sobre o potencial resultado ou cronograma. A DMC declarou que não há um cronograma definido para a conclusão deste processo de revisão e indicou que não fornecerá mais comentários, a menos que considere necessária ou apropriada uma divulgação adicional.
O Bank of America Securities está atuando como consultor financeiro da DMC, com Womble Bond Dickinson (US) LLP e Richards, Layton & Finger, P.A. fornecendo assessoria jurídica. Além disso, Sodali & Co. e Gagnier Communications LLC estão aconselhando sobre comunicações com acionistas e estratégicas, respectivamente.
A DMC Global opera negócios de manufatura com ativos leves que fornecem produtos e soluções de engenharia em vários mercados, incluindo a indústria de energia e setores de infraestrutura industrial. A empresa, com sede em Broomfield, Colorado, é negociada publicamente na bolsa de valores Nasdaq.
Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa da DMC Global Inc. e contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas.
Em outras notícias recentes, a DMC Global reportou resultados financeiros melhores do que o esperado para o segundo trimestre, com vendas atingindo 171,2 milhões de dólares e um EBITDA ajustado de 19,4 milhões de dólares. No entanto, a empresa prevê uma diminuição no terceiro trimestre, com vendas consolidadas projetadas entre 158 milhões e 168 milhões de dólares e EBITDA ajustado previsto entre 15 milhões e 18 milhões de dólares. Em meio a esses desenvolvimentos, a Stifel manteve uma classificação de Compra para as ações da DMC Global, mas ajustou o preço-alvo para 19,00 dólares, abaixo dos 24,00 dólares anteriores.
O preço-alvo revisado da firma é baseado em uma análise de soma das partes, considerando os diferentes segmentos do negócio da DMC Global. A Stifel acredita que a potencial venda da DynaEnergetics e NobelClad poderia atuar como catalisadores significativos para as ações da empresa. A Steel Connect, Inc., um investidor que detém aproximadamente 9,8% da DMC Global, reafirmou publicamente sua oferta para comprar as ações remanescentes da empresa por 16,50 dólares cada em dinheiro.
Esta proposta, agora representando um prêmio de aproximadamente 51% sobre o preço atual das ações da DMC, também inclui uma potencial aquisição de duas unidades de negócios da DMC, DynaEnergetics e NobelClad, por um total combinado de 185 milhões de dólares. A proposta da Steel Connect visa entregar o máximo valor aos acionistas e não está condicionada a financiamento. Esses desenvolvimentos recentes indicam que a DMC Global está explorando opções estratégicas para aumentar o valor para os acionistas.
Insights do InvestingPro
À luz da recente rejeição da DMC Global Inc. à proposta de aquisição da Steel Connect Inc., os investidores podem estar monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. Os dados do InvestingPro fornecem um panorama das métricas financeiras atuais da DMC, que podem oferecer insights sobre a valorização e eficiência operacional da empresa. Nos últimos doze meses terminados no segundo trimestre de 2024, a DMC Global tem uma capitalização de mercado de 254,89 milhões de dólares e um índice Preço/Lucro (P/L) de 19,2, sugerindo que os investidores estão dispostos a pagar 19,2 dólares por cada dólar de lucro, o que é relativamente moderado em termos de valorização.
A receita da empresa viu um declínio de 5,3% nos últimos doze meses, o que pode levantar preocupações sobre as perspectivas de crescimento. No entanto, a margem de lucro bruto da empresa está em um saudável 27,29%, indicando um sólido potencial de lucratividade de suas operações. A margem de lucro operacional da DMC de 7,46% também reflete um nível razoável de eficiência operacional.
As Dicas do InvestingPro destacam alguns pontos-chave para potenciais investidores. Primeiramente, a DMC Global tem sido lucrativa nos últimos doze meses, o que é um sinal tranquilizador para as partes interessadas considerando a estabilidade financeira da empresa. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, indicando uma forte posição de liquidez que pode suportar operações em andamento e iniciativas estratégicas. Vale notar que a DMC não paga dividendos aos acionistas, o que pode influenciar decisões de investimento para aqueles que buscam renda regular. Para mais insights, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis na plataforma InvestingPro.
Para investidores acompanhando o desempenho das ações da empresa, a DMC experimentou um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 20,0%. Esta recente alta pode refletir reações do mercado ao processo de revisão estratégica em andamento e à resiliência da empresa diante das ofertas de aquisição. A estimativa de Valor Justo do InvestingPro de 16,77 dólares também fornece um benchmark para os investidores considerarem ao avaliar o preço de negociação atual das ações.
Enquanto a DMC Global navega por seu processo de revisão estratégica e potenciais discussões de aquisição, essas métricas financeiras e insights podem ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas. Para uma análise mais profunda, incluindo Dicas adicionais do InvestingPro, as partes interessadas podem visitar a página dedicada InvestingPro para a DMC Global Inc.
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