ARLINGTON, Texas - A D.R. Horton, Inc. (NYSE:DHI), conhecida como America's Builder, precificou uma oferta substancial de notas seniores em uma recente transação pública.
A empresa anunciou seus planos de emitir US$ 700 milhões em notas seniores com uma taxa de juros anual de 5.000%, com vencimento em 15 de outubro de 2034. Essas notas serão pagas semestralmente e fazem parte de uma oferta pública subscrita registrada.
Espera-se que a oferta seja encerrada em 14 de agosto de 2024, desde que todas as condições habituais de fechamento sejam atendidas. A D.R. Horton pretende alocar os recursos líquidos desta oferta para fins corporativos gerais. Isso inclui o pagamento do valor principal agregado de US$ 500 milhões pendente da empresa de suas notas de 2,500% com vencimento em 2024, na data de vencimento ou antes.
Um consórcio de instituições financeiras está gerenciando a execução da transação. Os gestores conjuntos incluem Mizuho Securities USA LLC, BofA Securities, Inc., Wells Fargo Securities, LLC, Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan Securities LLC, US Bancorp Investments, Inc., PNC Capital Markets LLC, TD Securities (USA) LLC e Truist Securities, Inc.
Os investidores são aconselhados a ler o suplemento do prospecto e o prospecto que o acompanha, que fornecem informações detalhadas sobre a DR Horton e esta oferta. Esses documentos estão disponíveis gratuitamente no site EDGAR da SEC ou podem ser obtidos diretamente com os gerentes conjuntos de escrituração.
O comunicado à imprensa enfatiza que isso não deve ser considerado uma oferta de venda dessas notas seniores nem uma solicitação de uma oferta de compra em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal. A venda dessas notas seniores é feita exclusivamente por meio do suplemento do prospecto e do prospecto que o acompanha.
Este artigo de notícias é baseado em uma declaração de comunicado de imprensa da DR Horton, Inc.
Em outras notícias recentes, a DR Horton relatou ganhos e resultados de receita impressionantes, com a Jefferies mantendo uma classificação de compra na empresa. O lucro por ação (EPS) do terceiro trimestre fiscal da construtora de US$ 4,10 excedeu a estimativa da Jefferies de US$ 3,98 e o consenso de US$ 3,77. Esse sucesso foi atribuído a um aumento na margem bruta da construção residencial e no preço médio de venda, juntamente com a melhoria da receita antes dos impostos do aluguel.
Apesar das condições desafiadoras do mercado, a DR Horton anunciou um novo programa de recompra de ações no valor de até US$ 4 bilhões, indicando a robusta saúde financeira e confiança empresarial da empresa. A empresa também prevê um aumento no fluxo de caixa operacional e recompras de ações no ano fiscal de 2025.
Além dos destaques financeiros, a DR Horton relatou um crescimento modesto no pedido de unidades e nas receitas consolidadas. A receita antes dos impostos da empresa para a construção de casas no trimestre aumentou 7%, para US$ 1,6 bilhão, com uma margem de lucro antes dos impostos de 17,0%.
A Jefferies ajustou suas previsões de LPA para D.R. Horton com base nesses desenvolvimentos. A estimativa do ano fiscal de 2024 foi aumentada para US$ 14,75 de US$ 14,55, enquanto a estimativa de LPA do ano fiscal de 2025 foi ligeiramente reduzida para US$ 16,35 da alta anterior do setor de US$ 16,40. Esses são desenvolvimentos recentes importantes para os investidores considerarem.
InvestingPro Insights
À medida que a DR Horton, Inc. (NYSE:DHI) se prepara para sua oferta de notas seniores, a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa tornam-se pontos focais para potenciais investidores. De acordo com dados do InvestingPro, a D.R. Horton possui uma forte capitalização de mercado de US$ 55,1 bilhões, ressaltando sua presença significativa no mercado. A relação Preço/Lucro (P/L) da empresa é de 11,38, refletindo o sentimento dos investidores sobre seu potencial de ganhos. Notavelmente, o crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses foi de 7,82%, sinalizando uma trajetória ascendente robusta em sua capacidade de ganhos.
As dicas do InvestingPro destacam a reputação da D.R. Horton de crescimento consistente de dividendos, tendo aumentado seus dividendos por 10 anos consecutivos. Isso pode ser um fator tranquilizador para investidores que buscam retornos estáveis em um mercado volátil. Além disso, a empresa é reconhecida como um player proeminente na indústria de bens duráveis domésticos, o que pode incutir ainda mais confiança em sua capacidade de navegar pela dinâmica do setor de forma eficaz. Para aqueles que buscam uma análise mais aprofundada, o InvestingPro oferece uma variedade de dicas adicionais sobre D.R. Horton, com um total de 13 dicas disponíveis em https://www.investing.com/pro/DHI.
Os investidores que consideram a oferta de notas seniores também devem observar o desempenho recente das ações da DR Horton, com um forte retorno de 24,31% no mês passado. Esse impulso é uma prova da resiliência do mercado da empresa e pode ser indicativo de desempenho futuro. À medida que os investidores se preparam para se aprofundar no prospecto e avaliar o potencial da oferta, os dados e dicas do InvestingPro fornecem um instantâneo da saúde financeira e da posição de mercado da D.R. Horton, oferecendo informações valiosas para uma decisão de investimento informada.
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