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Driven Brands vende unidade de lavagem de carros à Whistle por US$385 milhões

Publicado 25.02.2025, 09:22
Driven Brands vende unidade de lavagem de carros à Whistle por US$385 milhões

CHARLOTTE, N.C. - A Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ: DRVN), provedora de serviços automotivos na América do Norte com valor de mercado de US$2,53 bilhões, firmou acordo definitivo para vender suas operações de lavagem de carros nos EUA à Whistle Express Car Wash por US$385 milhões. Esta movimentação estratégica visa concentrar o foco da Driven Brands na expansão da marca Take 5 Oil Change® e em suas marcas franqueadas geradoras de caixa. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa atualmente parece sobrevalorizada em relação ao seu Valor Justo, tornando o momento desta venda particularmente estratégico.

Jonathan Fitzpatrick, Presidente e CEO da Driven Brands, afirmou que a venda é o resultado de uma análise estratégica destinada a maximizar o valor do negócio de lavagem de carros nos EUA. Fitzpatrick expressou confiança de que esta transação posicionará melhor a empresa para executar suas iniciativas estratégicas e aumentar o valor para os acionistas a longo prazo.

O acordo estabelece que a Whistle pagará à Driven Brands US$255 milhões em dinheiro e fornecerá uma nota promissória com juros no valor de US$130 milhões, sujeita a ajustes padrão. O fechamento da transação está previsto para o segundo trimestre de 2025, pendente condições habituais de fechamento.

A Driven Brands planeja destinar os recursos principalmente à redução da dívida, com meta de atingir um índice de alavancagem líquida de 3x ou menor até o final de 2026. Esta iniciativa é crucial considerando o atual índice de dívida/patrimônio de 4,23x e dívida total de US$4,08 bilhões, conforme relatado pelo InvestingPro. Assinantes do InvestingPro podem acessar análise detalhada da dívida e mais de 30 métricas financeiras adicionais para DRVN.

Expressando gratidão, Fitzpatrick agradeceu à equipe de lavagem de carros dos EUA por sua dedicação e serviço, e antecipou uma transição tranquila para clientes e stakeholders.

Mais detalhes sobre a transação e as projeções para 2025 serão discutidos durante a teleconferência de resultados do quarto trimestre e ano completo de 2024 da Driven Brands, programada para hoje.

William Blair & Company, L.L.C. atua como assessor financeiro, enquanto Latham & Watkins LLP fornece assessoria jurídica à Driven Brands nesta transação.

Esta venda é parte do portfólio mais amplo da Driven Brands, que inclui diversos negócios de serviços automotivos como Take 5 Oil Change®, Take 5 Car Wash®, Meineke Car Care Centers®, Maaco®, 1-800-Radiator & A/C®, Auto Glass Now® e CARSTAR®. A empresa opera aproximadamente 5.200 locais em 13 países e atende quase 70 milhões de veículos anualmente, gerando cerca de US$2,3 bilhões em receita anual de aproximadamente US$6,5 bilhões em vendas totais do sistema.

As informações neste artigo são baseadas em comunicado à imprensa da Driven Brands.

Em outras notícias recentes, a Driven Brands Holdings Inc. anunciou uma importante transição de liderança com Daniel Rivera assumindo como novo Presidente e CEO em 09.05.2025. O atual CEO, Jonathan Fitzpatrick, deixará o cargo e assumirá a posição de Presidente Não-Executivo, continuando como consultor sênior até o final do ano. Rivera, que está na empresa desde 2012, ocupou várias posições de liderança, incluindo Presidente da Meineke e Take 5 Oil Change. Esta mudança faz parte de um plano de sucessão plurianual do Comitê de Nomeação e Governança Corporativa. Adicionalmente, a Driven Brands revelou que Michael Beland, Diretor de Contabilidade, renunciará em 03.01.2025 para buscar outra oportunidade. Michael Diamond, atual Vice-Presidente Executivo e Diretor Financeiro, atuará como diretor de contabilidade interino. A empresa enfatizou que a saída de Beland não está relacionada a divergências sobre relatórios financeiros ou práticas contábeis. Estes desenvolvimentos ocorrem enquanto a Driven Brands continua gerando aproximadamente US$2,3 bilhões em receita anual de US$6,5 bilhões em vendas totais do sistema.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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