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DETROIT - A DTE Energy Company (Nova York:DTE), uma empresa de utilidades com capitalização de mercado de US$ 27,95 bilhões, anunciou na segunda-feira que precificou uma oferta de US$ 600 milhões em valor principal agregado de Debêntures Subordinadas Júnior Série H 2025 de 6,25% com vencimento em 1º de outubro de 2085. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente opera com uma carga significativa de dívida, com dívida total alcançando aproximadamente US$ 24 bilhões no último trimestre.
A venda das notas subordinadas júnior deve ser liquidada em 17 de setembro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A empresa de energia sediada em Detroit planeja usar os recursos líquidos para pagamento de empréstimos de curto prazo e propósitos corporativos gerais. A empresa demonstrou forte gestão financeira, mantendo pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos, com um rendimento atual de dividendos de 3,19%.
BofA Securities, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley e Wells Fargo Securities estão atuando como coordenadores principais da oferta, com Comerica Securities e Huntington Securities atuando como co-coordenadores.
A oferta está sendo realizada sob um registro de prateleira efetivo arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
A DTE Energy opera concessionárias de energia elétrica e gás natural atendendo 2,3 milhões de clientes de eletricidade no Sudeste de Michigan e 1,3 milhão de clientes de gás natural em todo Michigan. O portfólio da empresa também inclui negócios focados em soluções energéticas personalizadas, geração de energia renovável e marketing e comercialização de energia.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa da DTE Energy.
Em outras notícias recentes, a DTE Energy reportou lucros do segundo trimestre de 2025 com ganhos operacionais de US$ 283 milhões ou US$ 1,36 por ação, abaixo das expectativas dos analistas de US$ 1,48 por ação. A previsão de receita para o trimestre foi de US$ 2,65 bilhões, embora os números reais de receita não tenham sido divulgados. Em desenvolvimentos legais, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Michigan concedeu julgamento sumário parcial contra a subsidiária da DTE Energy, EES Coke Battery, LLC, em um caso ambiental relacionado à Lei do Ar Limpo. O caso envolve alegações da EPA e DOJ sobre não conformidade com padrões federais de ar e emissões excessivas de dióxido de enxofre.
No front dos analistas, o BMO Capital elevou seu preço-alvo para a DTE Energy para US$ 144 de US$ 140, mantendo uma classificação de Desempenho de Mercado. O UBS reiterou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 148, apesar de preocupações sobre uma recomendação da Equipe da Comissão de Serviços Públicos de Michigan que sugeriu uma base de taxa menor do que a solicitada. O Mizuho aumentou seu preço-alvo para US$ 151 de US$ 145, citando potencial de crescimento em data centers, enquanto manteve uma classificação de Superar. Essas atualizações refletem uma variedade de perspectivas sobre o desempenho financeiro atual e futuro da DTE Energy.
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