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Investing.com — A D.V.I. Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltungs GmbH (DVI) anunciou sua intenção de oferecer um título verde no valor de EUR 350 milhões com vencimento de 5,25 anos, como parte de seus esforços para apoiar projetos ambientalmente sustentáveis. A oferta, que deve começar hoje, pode incluir atividades de estabilização de mercado conduzidas pelo Deutsche Bank e UniCredit, atuando como Gestores de Estabilização.
O título, com código ISIN XS3074385009, foi introduzido no mercado com ideias iniciais de preço (IPTs) a um spread de mid-swap (MS) mais aproximadamente 300 pontos-base. Os termos exatos do valor nominal agregado e do spread sobre o benchmark ainda serão confirmados.
De acordo com o anúncio, o período de estabilização para este título verde deve começar no mesmo dia da oferta, com a possibilidade de atividades de suporte ao preço de mercado continuando até, no máximo, 02.07.2025. Essas atividades podem incluir a alocação excessiva dos títulos ou transações para manter o preço de mercado acima dos níveis que poderiam prevalecer de outra forma, embora não haja garantia de que a estabilização ocorrerá.
As medidas de estabilização serão realizadas em conformidade com o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2016/1052 sob o Regulamento de Abuso de Mercado (UE/596/2014) e os Padrões Técnicos Vinculativos de Estabilização da FCA do Reino Unido, garantindo que todas as ações estejam dentro dos limites das leis e regras aplicáveis.
Este aviso de pré-estabilização serve como uma divulgação de informações e não é uma oferta para subscrever, garantir ou adquirir quaisquer títulos. O anúncio especifica que a oferta e as comunicações são direcionadas a investidores qualificados e indivíduos de alto patrimônio líquido no Reino Unido, bem como a investidores qualificados dentro do EEE e do Reino Unido, de acordo com os respectivos regulamentos financeiros.
Os títulos mencionados não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e, portanto, não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção de registro. Não haverá oferta pública desses títulos nos Estados Unidos.
A informação é baseada em um comunicado à imprensa e destina-se àqueles fora dos Estados Unidos ou em jurisdições onde a distribuição de tais informações não seria ilegal.
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