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LONDRES - A Earnz plc (AIM:EARN) firmou um acordo condicional para adquirir a A&D Carbon Solutions Ltd por uma consideração máxima de £2,8 milhões, de acordo com uma circular enviada aos acionistas na quarta-feira.
A empresa de serviços energéticos financiará a aquisição por meio de uma captação de £1,023 milhão com a emissão de 14.201.965 novas ações a 7,2 pence por ação, sendo os recursos também utilizados para capital de giro geral. A expectativa é que as ações sejam emitidas em 17 de junho.
A aquisição inclui uma consideração inicial de £1,3 milhão, composta por £840.000 em dinheiro, £260.000 em ações e £200.000 mantidos em garantia dependendo do cumprimento de metas de desempenho. Uma consideração adicional diferida de até £1,5 milhão será paga com base no cumprimento das metas de EBITDA da A&D nos próximos dois anos.
A A&D Carbon Solutions oferece soluções de descarbonização, incluindo isolamento de paredes externas, isolamento de paredes com cavidades, bombas de calor de fonte de ar e painéis solares, focando principalmente na melhoria das classificações de Certificados de Desempenho Energético de propriedades residenciais por meio de programas de financiamento governamentais.
Para os nove meses encerrados em 30 de abril de 2025, a A&D reportou receita não auditada de £2,89 milhões, EBITDA de £216.000 e lucro antes de impostos de £163.000.
Após a aquisição, Peter Smith, ex-CEO da Sureserve Group PLC, será nomeado CEO do Grupo, enquanto o atual presidente executivo David Williams se tornará Presidente Não-Executivo.
O conselho espera que, após a aquisição, o grupo ampliado gere receita de aproximadamente £14 milhões e EBITDA ajustado de aproximadamente £0,5 milhão para o ano que termina em 31 de dezembro de 2025.
A Earnz convocou uma assembleia geral para 30 de junho para buscar a aprovação dos acionistas para a transação. Todos os diretores estão participando da captação e recomendaram que os acionistas votem a favor das resoluções.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Earnz plc.
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