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MADRI - O varejista espanhol El Corte Inglés, S.A. anunciou um período de pré-estabilização para sua próxima oferta de títulos de referência denominados em euros, de acordo com um comunicado à imprensa divulgado na quinta-feira.
O J.P. Morgan S.E. atuará como coordenador de estabilização para o título de oito anos, com Barclays, BBVA, BofA Securities, Caixabank, Citigroup e Goldman Sachs atuando como gestores de estabilização.
O período de estabilização deve começar em 17.07.2025 e terminar no máximo até 17.08.2025. Durante este período, os gestores de estabilização podem alocar excessivamente títulos em até 5% do valor nominal agregado para apoiar o preço de mercado.
Os títulos serão emitidos em uma denominação mínima de EUR 100.000 e serão listados na Euronext Dublin. A oferta está estruturada como Regulation S, Categoria 2, títulos ao portador com formato de Nova Nota Global.
As atividades de estabilização, embora não garantidas, são projetadas para apoiar o preço do título em níveis mais altos do que os que poderiam prevalecer no mercado aberto. Qualquer ação de estabilização pode cessar a qualquer momento durante o período designado.
Os títulos não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não estão sendo oferecidos nos Estados Unidos. O anúncio é direcionado a investidores qualificados nos Estados Membros do EEE e investidores experientes no Reino Unido.
O preço de oferta para a emissão de tamanho de referência ainda não foi determinado, segundo o anúncio.
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