NEWPORT BEACH, Calif. - A Elevai Labs, Inc. (NASDAQ: ELAB), uma empresa especializada em estética médica e biofarmacêutica, anunciou a precificação de sua oferta pública, esperando arrecadar aproximadamente 8 milhões de dólares antes de taxas e despesas. A oferta inclui 28.571.425 ações ordinárias ou warrants pré-financiados e warrants da Série A e Série B acompanhantes. O preço de compra para cada ação e warrant é de 0,28 dólares, com os warrants pré-financiados sendo ligeiramente menores.
Os Warrants da Série A serão exercíveis após a aprovação pelos acionistas da Elevai, com vencimento de cinco anos a partir da data inicial de exercício. Os Warrants da Série B também serão exercíveis após a aprovação dos acionistas, mas expirarão dois anos e meio após a data de exercício. Tanto os Warrants da Série A quanto os da Série B têm um preço de exercício de 0,38 dólares por ação, com os Warrants da Série B oferecendo também uma opção alternativa de exercício sem dinheiro para três ações ordinárias.
A Elevai pretende usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro e investimentos. A oferta está programada para ser encerrada por volta de 24.09.2024, sujeita às condições habituais de fechamento. A Univest Securities, LLC é a única agente de colocação para a oferta.
Os títulos estão sendo oferecidos sob uma declaração de registro previamente arquivada e declarada efetiva pela SEC. A Elevai adverte que este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra dos títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
Os investidores podem obter cópias do prospecto final relativo à oferta da Univest Securities, LLC quando disponível. Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa da Elevai Labs, Inc.
Em outras notícias recentes, a Elevai Labs divulgou descobertas sugerindo que seus produtos à base de exossomos podem melhorar os efeitos da terapia a laser no tratamento do melasma. A empresa também está enfrentando uma possível exclusão da Nasdaq devido a problemas de conformidade, mas está ativamente buscando um processo de apelação. A Elevai Labs também relatou resultados promissores de um estudo de restauração capilar conduzido em parceria com a National Hair Loss Medical Aesthetics.
A empresa registrou duas patentes para nova tecnologia de cuidados com cabelos e couro cabeludo em colaboração com a Yuva Biosciences. Além disso, a Elevai Labs relatou resultados positivos de um estudo de cuidados com a pele usando seu produto, Elevai enfinity™, indicando melhora significativa em várias métricas de aparência da pele.
No lado corporativo, a Elevai Labs modificou seu acordo de licença com a INmune Bio Inc., garantiu uma linha de crédito sem garantia de 200.000 dólares da NorthStrive Fund II LLP e anunciou a formação de duas subsidiárias integrais. A empresa adquiriu direitos exclusivos de licenciamento para dois novos candidatos a medicamentos da empresa sul-coreana MOA Life Plus Co., Ltd., e entrou em um acordo de distribuição exclusiva com a ILIA International Ltd. para seus produtos de cuidados com a pele à base de exossomos em Taiwan. Estes são desenvolvimentos recentes da Elevai Labs.
Insights do InvestingPro
A Elevai Labs, Inc. (NASDAQ: ELAB), em meio à sua oferta pública, apresenta um quadro financeiro misto de acordo com dados e análises recentes do InvestingPro. A margem de lucro bruto da empresa impressiona, ficando em 69,25% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso indica que a Elevai tem sido eficaz em manter um alto nível de lucratividade em relação às suas vendas.
No entanto, a estratégia de crescimento agressivo da empresa parece estar afetando sua liquidez, já que está queimando caixa rapidamente, com uma margem de lucro operacional de -195,46% para o mesmo período. Isso, combinado com uma queda significativa no preço das ações de 91,76% no último ano, sinaliza potenciais preocupações para os investidores. Vale notar que a ação geralmente é negociada com alta volatilidade de preço, o que pode apresentar tanto riscos quanto oportunidades para traders e investidores.
As dicas do InvestingPro sugerem que, embora a Elevai opere com um nível moderado de dívida, sua avaliação implica um rendimento de fluxo de caixa livre baixo, e não tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, há insights adicionais disponíveis no InvestingPro, incluindo mais dicas que podem ajudar os investidores a tomar uma decisão mais informada sobre seu interesse nas ações da Elevai.
Com uma capitalização de mercado de 5,83 milhões de dólares e um preço atual da ação no fechamento anterior de 0,28 dólares, as finanças da empresa e o desempenho das ações são críticos para os potenciais investidores considerarem. A Elevai não paga dividendos aos acionistas, o que pode influenciar a estratégia de investimento para aqueles que buscam renda regular. A estimativa de Valor Justo do InvestingPro para ELAB é de 0,43 dólares, sugerindo uma potencial subavaliação no preço de negociação atual.
Para uma compreensão abrangente do desempenho das ações e da saúde financeira da Elevai, os investidores em potencial são encorajados a explorar as 10 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que fornecem uma análise mais granular das métricas financeiras e posição de mercado da empresa.
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