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SÃO PAULO - A fabricante brasileira de aeronaves Embraer S.A. (NYSE:ERJ), atualmente avaliada em US$ 11,04 bilhões e mantendo uma pontuação de saúde financeira EXCELENTE de acordo com o InvestingPro, anunciou na terça-feira que aumentou o valor máximo para suas ofertas de recompra em dinheiro de US$ 750 milhões para US$ 1 bilhão. As ações da empresa têm mostrado força notável, proporcionando um retorno de 64,48% no acumulado do ano.
As ofertas de recompra aplicam-se às notas garantidas seniores não garantidas de 6,950% com vencimento em 2028 e às notas garantidas seniores não garantidas de 7,000% com vencimento em 2030, ambas emitidas pela Embraer Netherlands Finance B.V. e garantidas pela Embraer.
A empresa atribuiu o aumento ao seu bem-sucedido preço de US$ 1 bilhão em valor principal agregado de notas garantidas seniores não garantidas de 5,400% com vencimento em 2038.
As ofertas estão programadas para expirar às 17h00, horário de Nova York, em 21.10.2025. Os detentores de títulos que oferecerem seus títulos até 03.10.2025 serão elegíveis para receber a contrapartida total, enquanto aqueles que oferecerem após esta data antecipada, mas antes da data de expiração, receberão apenas a contrapartida da oferta sem o pagamento antecipado. A ação atualmente é negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 62,09, refletindo a forte confiança dos investidores na gestão financeira da empresa.
Se o valor principal agregado dos títulos ofertados exceder o novo valor máximo, a Embraer aceitará os títulos de forma proporcional de acordo com os níveis de prioridade de aceitação descritos nos documentos da oferta.
A data de liquidação para ofertas antecipadas deverá ocorrer dois dias úteis após a data de oferta antecipada, enquanto a data de liquidação final será dois dias úteis após a data de expiração.
A Morgan Stanley & Co. LLC está atuando como dealer manager para as ofertas, com a D.F. King & Co., Inc. servindo como agente de oferta e agente de informação.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa da Embraer.
Em outras notícias recentes, a Embraer anunciou um pedido significativo da LATAM Airlines para até 74 jatos E195-E2, incluindo 24 pedidos firmes e 50 opções. Os pedidos firmes são avaliados em aproximadamente US$ 2,1 bilhões em preços de lista, com entregas previstas para começar no segundo semestre de 2026. Esta marca a primeira aquisição da família EJet da Embraer pela LATAM, visando melhorar a conectividade na América do Sul. Após este desenvolvimento, o Itau BBA reiterou sua classificação Outperform para a Embraer, mantendo um preço-alvo de US$ 69,00. Além disso, a S&P Global Ratings elevou a Embraer para ’BBB’ de ’BBB-’, citando a posição de negócios fortalecida da empresa e o aumento da carteira de pedidos. Em outras notícias da empresa, os trabalhadores das instalações brasileiras da Embraer encerraram uma greve e retornaram ao trabalho após uma disputa sobre aumentos salariais. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da Embraer para expandir sua presença no mercado e fortalecer suas capacidades operacionais.
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