A Energy Transfer LP (NYSE:ET), uma empresa líder em transmissão de gás natural, firmou um acordo financeiro significativo, emitindo um total de US$ 3,9 bilhões em novos títulos de dívida, conforme detalhado em um recente arquivamento do Formulário 8-K da SEC.
As ofertas consistem em US$ 1,0 bilhão de Senior Notes de 5,250% com vencimento em 2029, US$ 1,25 bilhão de Senior Notes de 5,600% com vencimento em 2034, US$ 1,25 bilhão de Senior Notes de 6,050% com vencimento em 2054 e US$ 400 milhões de 7,125% de Fixed to Fixed Reset Rate Junior Subordinated Notes também com vencimento em 2054.
A empresa com sede em Dallas, incorporada em Delaware, concluiu essas transações hoje, sob os termos de uma escritura datada de 14 de dezembro de 2022, com a U.S. Bank Trust Company, National Association atuando como administradora. As emissões de dívida foram feitas por meio de ofertas públicas subscritas e estão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, após uma Declaração de Registro no Formulário S-3ASR que entrou em vigor em 6 de junho de 2024.
As Notas Seniores e as Notas Subordinadas Júnior recém-emitidas foram complementadas pela Quinta e Sexta Escrituras Suplementares, respectivamente. Estas escrituras suplementares servem para definir os termos e condições específicos em que as notas foram emitidas.
As ofertas destinam-se a reforçar a estrutura financeira da Energy Transfer LP e apoiar as suas operações em curso no setor energético. As Senior Notes e as Junior Subordinated Notes estão descritas detalhadamente em seus respectivos Suplementos de Prospecto, que fornecem informações sobre os termos, condições e especificidades dos títulos de dívida.
As opiniões legais sobre as ofertas foram fornecidas pela Latham & Watkins LLP e estão incluídas no arquivamento da SEC como anexos. Os recursos dessas ofertas, embora não especificados no documento, normalmente servem para financiar iniciativas corporativas, incluindo investimentos de capital, pagamento de dívidas e outras atividades comerciais.
Os investidores e partes interessadas na Energy Transfer LP têm agora acesso a estes novos instrumentos financeiros, que representam um aumento de capital significativo para a empresa. Os termos completos das Notas estão disponíveis para revisão nos anexos anexados ao Formulário 8-K.
Este artigo é baseado em uma declaração de comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a Energy Transfer vem fazendo avanços notáveis em suas operações de negócios. A Mizuho elevou recentemente o preço-alvo das ações da Energy Transfer para US$ 20,00, mantendo uma classificação de Compra, após a aquisição da operadora WTG Midstream por aproximadamente US$ 3,25 bilhões. A transação está projetada para aumentar o fluxo de caixa distribuível por unidade nos anos fiscais de 2025 e 2027.
A Energy Transfer também precificou suas ofertas de notas subordinadas seniores e juniores no total de US$ 3,9 bilhões, com a intenção de financiar a aquisição da WTG Midstream Holdings LLC, refinanciar dívidas e resgatar unidades preferenciais Série A pendentes. Além disso, a empresa anunciou planos para aumentar as despesas de capital de crescimento em US$ 400 milhões em 2024, sinalizando um movimento estratégico em direção ao crescimento sustentável de longo prazo.
Apesar de algum ceticismo do mercado sobre a qualidade dos ativos do WTG, analistas do Goldman Sachs e do Barclays Capital mantiveram uma classificação neutra e acima do peso na empresa, respectivamente. Esses ratings refletem uma perspectiva positiva sobre o potencial da empresa, apesar de um aumento no guidance de despesas de capital.
Estes são apenas alguns dos desenvolvimentos recentes nos esforços contínuos da Energy Transfer para manter uma base de ativos diversificada e extensa e uma perspectiva positiva de longo prazo.
InvestingPro Insights
À luz das recentes manobras financeiras da Energy Transfer LP (NYSE:ET), os investidores podem achar benéfico considerar as principais métricas e insights da InvestingPro. Como um player proeminente na indústria de Petróleo, Gás e Combustíveis Consumíveis, a Energy Transfer tem uma capitalização de mercado de US$ 53,11 bilhões e oferece um dividend yield substancial de 8,09%, mostrando seu compromisso com o retorno de valor aos acionistas.
Notavelmente, a empresa tem um histórico de manter pagamentos de dividendos por 19 anos consecutivos, o que pode ser particularmente atraente para investidores focados em renda.
Apesar da queda de receita nos últimos doze meses, a margem bruta de lucro da Energy Transfer está em 17,65%, refletindo sua capacidade de manter a lucratividade. Além disso, as ações da empresa estão sendo negociadas perto de sua máxima de 52 semanas, com um percentual de preço de 95,85% do pico, indicando a confiança dos investidores em seu desempenho.
Para aqueles que buscam se aprofundar mais, o InvestingPro fornece dicas e insights adicionais do InvestingPro , incluindo o fato de que a empresa deve permanecer lucrativa este ano, bem como sua baixa volatilidade de preços, o que pode atrair investidores avessos ao risco.
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