Eos Energy amplia oferta de notas conversíveis para US$ 225 milhões

EDISON, N.J. - A Eos Energy Enterprises, Inc. (NASDAQ: EOSE), uma empresa de tecnologia de baterias com capitalização de mercado de US$ 1,03 bilhão, anunciou hoje a precificação de sua oferta privada de US$ 225 milhões em notas sêniores conversíveis, um aumento em relação aos US$ 175 milhões inicialmente planejados. De acordo com dados da InvestingPro, a empresa tem experimentado um forte crescimento de receita de 37,6%, mas enfrenta desafios com a queima de caixa, tornando esta oferta particularmente significativa para suas operações. As notas, com taxa de juros de 6,75%, vencem em 2030 e a venda deve ser concluída em 03.06.2025, sujeita às condições padrão de fechamento.

As notas são obrigações sêniores não garantidas e pagarão juros semestralmente, com o primeiro pagamento devido em 15.12.2025. Elas vencerão em 15.06.2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente. A análise da InvestingPro mostra que a empresa atualmente opera com um nível moderado de dívida e mantém um índice de liquidez saudável de 2,05, indicando liquidez suficiente para cumprir obrigações de curto prazo. Os detentores das notas têm o direito de converter suas notas sob certas condições antes de 15.03.2030, e a qualquer momento após essa data até pouco antes da data de vencimento.

A taxa de conversão é fixada em 196,0784 ações ordinárias por US$ 1.000 de valor principal das notas, o que equivale a um preço inicial de conversão de aproximadamente US$ 5,10 por ação. Este preço representa um prêmio de 27,5% sobre o preço da oferta simultânea de ações ordinárias. A taxa e o preço de conversão estão sujeitos a ajustes em situações específicas.

A Eos pode resgatar as notas em dinheiro sob certas condições a partir de 20.06.2028 até pouco antes da data de vencimento. Se ocorrer uma "mudança fundamental", os detentores das notas podem exigir que a Eos recompre suas notas em dinheiro a um preço de 110% do valor principal, mais juros acumulados, se a mudança ocorrer antes de 15.06.2027, e a 105% após essa data.

Os rendimentos líquidos das notas, estimados em US$ 216 milhões (ou US$ 240 milhões se a opção de notas adicionais for totalmente exercida), serão utilizados para recomprar notas conversíveis existentes, pré-pagar uma parte dos empréstimos pendentes e para fins corporativos gerais. Isso resultará em uma redução da taxa de juros sobre os empréstimos remanescentes do Contrato de Crédito de 15% para 7% e uma isenção de cláusulas financeiras até 2027.

Adicionalmente, a Eos precificou uma oferta pública separada de 18,75 milhões de ações ordinárias a US$ 4,00 por ação, com opção para os subscritores adquirirem 2,81 milhões de ações adicionais. A conclusão da oferta de notas é independente da oferta de ações, e vice-versa.

As ofertas de notas e quaisquer ações ordinárias emitidas após conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Eos Energy Enterprises. Com um beta de 2,12, as ações da EOSE exibem volatilidade significativa em comparação com o mercado mais amplo. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Eos Energy, incluindo 15 ProTips adicionais e métricas abrangentes de avaliação, os investidores podem acessar a análise completa através do InvestingPro, parte de sua cobertura de mais de 1.400 ações americanas.

Em outras notícias recentes, a Eos Energy Enterprises, Inc. anunciou uma oferta pública de 18,75 milhões de ações precificadas a US$ 4 cada, visando arrecadar aproximadamente US$ 70,5 milhões. Os recursos serão utilizados para manobras financeiras, incluindo a recompra de US$ 126 milhões em notas sêniores conversíveis e o pré-pagamento de US$ 50 milhões sob um contrato de crédito, o que reduzirá a taxa de juros PIK de 15% para 7% e dispensará cláusulas financeiras até 2027. Além disso, a Eos Energy planeja uma oferta separada de US$ 175 milhões em notas sêniores conversíveis com vencimento em 2030, com opções para compradores iniciais adquirirem mais. A oferta de ações e a oferta de notas não dependem uma da outra. Jefferies e J.P. Morgan estão liderando a oferta de ações, enquanto a empresa garantiu termos de contrato de crédito alterados com seus credores para facilitar essas transações. Além disso, a Eos Energy chegou a um Acordo de Consentimento Limitado com o Departamento de Energia, permitindo as ofertas propostas e o uso dos recursos. Esses desenvolvimentos refletem as manobras financeiras estratégicas da Eos Energy enquanto navega em sua estrutura de capital.

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