Na segunda-feira, a Rosenblatt Securities aumentou seu preço-alvo para a Charter Communications (NASDAQ:CHTR), uma importante empresa de conectividade de banda larga e operadora de cabo, de 329,00$ para 366,00$. A firma manteve uma classificação Neutra para as ações.
O ajuste segue os resultados do terceiro trimestre de 2024 da Charter Communications, compartilhados na última sexta-feira, que incluíram as primeiras informações sobre a nova estratégia da empresa denominada "Life Unlimited". Esta iniciativa, revelada em setembro, marca um retorno à promoção de pacotes combinados de vídeo e banda larga.
Uma característica notável desses pacotes é a inclusão de 80$ por mês em serviços de streaming gratuitos, resultantes dos acordos da Charter com grandes provedores de conteúdo como Disney, Paramount, Warner Bros. Discovery e Comcast/NBCU.
O analista destacou que, após contabilizar os efeitos temporários do Programa de Conectividade Acessível (ACP), os assinantes de banda larga da Charter parecem estar crescendo novamente. As estimativas elevadas são baseadas em um múltiplo de valor da empresa (EV) de 6,5 vezes, descontado para um ano a partir de agora para um cálculo de valor presente líquido (VPL) de dois anos.
As ações da Charter experimentaram um aumento significativo de 12% na sexta-feira, em forte contraste com o desempenho estagnado do S&P 500. Esse aumento no preço das ações se reflete no preço-alvo atualizado, que se alinha com o valor de mercado atual das ações da Charter. Como resultado, a Rosenblatt decidiu manter sua posição Neutra sobre as ações.
Em outras notícias recentes, a Charter Communications tem visto uma mistura de desafios e oportunidades em seus últimos resultados trimestrais. A empresa relatou uma perda de 110.000 clientes de internet, mas adicionou 545.000 linhas móveis Spectrum, levando a um aumento de 1,6% na receita e um aumento de 3,6% no EBITDA ajustado.
Analistas da Loop Capital mantiveram uma classificação de Manter para as ações da Charter, apesar de elevarem seu preço-alvo para 385$ à luz dos resultados de assinantes de banda larga melhores do que o esperado e um rebranding bem-sucedido sob a bandeira "Life Unlimited".
A Charter Communications adiou a conclusão de sua evolução de rede para 2027, mas espera-se que os gastos de capital atinjam o pico em 2025, potencialmente levando a um aumento significativo no fluxo de caixa livre a partir de 2026.
Apesar de enfrentar concorrência no setor de wireless fixo e a potencial perda de clientes de internet, a Charter continua focada no crescimento de longo prazo através de conectividade aprimorada e serviço ao cliente. Os desenvolvimentos recentes da empresa incluem o planejamento para o crescimento contínuo nas ofertas móveis e investimentos em serviços multi-giga e potenciais pacotes de vídeo.
Os ganhos do terceiro trimestre da Charter mostraram um lucro líquido de 1,3 bilhão$ e fluxo de caixa livre de 1,6 bilhão$, com despesas de capital atingindo 2,6 bilhões$ e projeções para 2024 de aproximadamente 11,5 bilhões$.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as mudanças estratégicas da Charter Communications são refletidos em várias métricas-chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 58,38 bilhões$, sublinhando sua presença significativa na indústria de Mídia. O índice P/L da Charter de 11,5 sugere uma avaliação relativamente modesta em comparação com seus ganhos, o que se alinha com o status lucrativo da empresa nos últimos doze meses.
As Dicas do InvestingPro destacam o desempenho recente de mercado da Charter, notando um "Retorno significativo na última semana" e um "Grande aumento de preço nos últimos seis meses". Essas observações correspondem ao aumento de 12% no preço das ações mencionado no artigo e são ainda suportadas pelos dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço de 37,81% nos últimos seis meses.
A nova estratégia "Life Unlimited" da empresa, focando em pacotes combinados de vídeo e banda larga, é particularmente interessante à luz do crescimento de receita da Charter. Os dados do InvestingPro mostram um crescimento modesto de receita de 0,55% nos últimos doze meses, com um crescimento trimestral ligeiramente maior de 1,55% no terceiro trimestre de 2024. Esta estratégia poderia potencialmente acelerar o crescimento nos próximos trimestres.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Charter Communications, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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