Dólar recua com impasse Brasil-EUA e simpósio do Fed em foco
WASHINGTON - A Evolent Health, Inc. (Nova York:EVH), uma empresa de saúde com capitalização de mercado de US$ 1,05 bilhão, anunciou na segunda-feira seu plano de oferecer US$ 140 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2031, com opção para compradores iniciais adquirirem US$ 20 milhões adicionais em notas. Embora a empresa não seja atualmente lucrativa, dados do InvestingPro mostram que analistas esperam que a lucratividade retorne este ano.
De acordo com o comunicado da empresa, as notas serão oferecidas exclusivamente a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933.
A Evolent pretende usar até US$ 100 milhões dos recursos para recomprar uma parte de suas notas seniores conversíveis existentes de 1,50% com vencimento em 2025, e aproximadamente US$ 40 milhões para recomprar ações de suas ações ordinárias Classe A em transações privadas negociadas simultaneamente com a precificação da oferta.
As notas serão conversíveis em dinheiro, ações ordinárias Classe A da Evolent, ou uma combinação de ambos, a critério da empresa. Os juros serão pagos semestralmente em 15 de fevereiro e 15 de agosto, começando em 15 de fevereiro de 2026, com as notas vencendo em 15 de agosto de 2031.
A partir de 20 de agosto de 2026, a Evolent poderá encerrar os direitos de conversão sob certas condições relacionadas ao desempenho do preço das ações da empresa.
A empresa de saúde, que se concentra em melhorar os resultados para pacientes com condições complexas, observou que a taxa de juros, taxa de conversão, preço de conversão e outros termos serão determinados quando a oferta for precificada.
Nem as notas nem quaisquer ações ordinárias Classe A emitidas após a conversão serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários, limitando sua venda a isenções dos requisitos de registro. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base em seus cálculos de Valor Justo, com analistas mantendo um forte consenso de compra e estabelecendo preços-alvo significativamente acima dos níveis atuais. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Evolent Health, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Evolent Health divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2025, que não atenderam às expectativas dos analistas. A empresa reportou um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,10, significativamente abaixo dos US$ 0,08 antecipados, representando uma surpresa negativa de 225%. Além disso, a receita da Evolent Health foi de US$ 444 milhões, ficando aquém dos US$ 459,4 milhões projetados, marcando uma queda de 3,28%. Esses números destacam um trimestre desafiador para a empresa, que lutou para atingir as previsões financeiras. Apesar dessas falhas nos lucros e receitas, as ações da empresa viram um leve aumento nas negociações após o expediente. Os investidores podem estar observando atentamente quaisquer ajustes estratégicos ou atualizações de orientação da Evolent Health em resposta a esses resultados.
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