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WASHINGTON - A Evolent Health, Inc. (Nova York:EVH), uma empresa de saúde avaliada em US$ 1,05 bilhão com receita anual de US$ 2,2 bilhões, anunciou na terça-feira a precificação de US$ 145 milhões em valor principal agregado de notas sêniores conversíveis a 4,50% com vencimento em 2031, um aumento em relação à oferta inicialmente planejada de US$ 140 milhões. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada nos níveis atuais.
A empresa de saúde, que se concentra em melhores resultados para pacientes com condições complexas, concedeu aos compradores iniciais uma opção de 30 dias para adquirir até US$ 21,75 milhões adicionais em notas. As notas estão sendo oferecidas exclusivamente a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. Embora atualmente opere com prejuízo, os dados do InvestingPro mostram que os analistas esperam que a empresa alcance lucratividade este ano.
As notas terão uma taxa de juros anual de 4,50%, pagável semestralmente a partir de 15 de fevereiro de 2026, e vencerão em 15 de agosto de 2031. Elas são conversíveis em dinheiro, ações ordinárias Classe A da Evolent, ou uma combinação de ambos a critério da empresa, com um preço inicial de conversão de aproximadamente US$ 13,53 por ação, representando um prêmio de 50% sobre o preço de fechamento de segunda-feira.
A Evolent planeja usar aproximadamente US$ 100,2 milhões dos rendimentos líquidos para recomprar cerca de US$ 167,4 milhões de suas notas sêniores conversíveis de 1,50% com vencimento em 2025. A empresa também alocará aproximadamente US$ 40 milhões para recomprar 4,43 milhões de ações de suas ações ordinárias Classe A a US$ 9,02 por ação através de transações negociadas privadamente.
"Esta transação ajuda a Evolent a evitar mais de US$ 9 milhões em despesas anuais com juros quando comparada à liquidação das notas de 2025 com nossas linhas de crédito incrementais comprometidas", disse John Johnson, Diretor Financeiro da Evolent, segundo o comunicado à imprensa.
A transação deve ser concluída em 21 de agosto de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. As notas e quaisquer ações emitidas após a conversão não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e só poderão ser oferecidas ou vendidas através de isenções aplicáveis dos requisitos de registro.
Em outras notícias recentes, a Evolent Health anunciou seus resultados do segundo trimestre de 2025, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa reportou um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,10, significativamente abaixo dos US$ 0,08 esperados. A receita também não atendeu às previsões, chegando a US$ 444 milhões em comparação com os US$ 459,4 milhões esperados. Esses resultados marcaram uma surpresa negativa de 225% para o LPA e uma queda de 3,28% na receita. Além disso, a Evolent Health divulgou planos para oferecer US$ 140 milhões em notas sêniores conversíveis com vencimento em 2031, com opção para os compradores iniciais adquirirem US$ 20 milhões adicionais em notas. As notas serão oferecidas exclusivamente a compradores institucionais qualificados. Esses desenvolvimentos indicam um período de ajustes financeiros para a empresa. Apesar do resultado abaixo do esperado, a empresa está avançando com sua estratégia de financiamento.
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