Ação da Raízen desaba com prejuízo bilionário em meio a aumento da dívida
Investing.com — A Exagen Inc . (NASDAQ:XGN), empresa com valor de mercado de US$ 111 milhões especializada em soluções de testes autoimunes, finalizou um acordo de crédito com a Perceptive Advisors LLC, obtendo até US$ 75 milhões em financiamento. As ações da empresa demonstraram notável força, registrando um retorno de 340% no último ano e atualmente negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de US$ 6,23. Esta movimentação estratégica, anunciada hoje, visa quitar a dívida existente da empresa e fortalecer sua posição financeira. De acordo com dados do InvestingPro, a Exagen opera com um nível moderado de dívida e mantém forte liquidez, com ativos circulantes superando obrigações de curto prazo em 2,7 vezes.
O primeiro tranche de US$ 25 milhões foi recebido no fechamento e utilizado para quitar a dívida anterior da Exagen com a Innovatus Capital Partners. Com crescimento de receita de 5,9% nos últimos doze meses e analistas prevendo crescimento de 16% no próximo ano fiscal, o acordo inclui provisões para tranches adicionais, condicionados à Exagen atingir marcos específicos de receita. Um segundo tranche de US$ 10 milhões está acessível até 31.03.2026, e um terceiro tranche de US$ 10 milhões até 31.12.2026. Além disso, um tranche de desenvolvimento de negócios de US$ 30 milhões está disponível até 31.03.2027, a critério da Perceptive para os esforços de desenvolvimento de negócios da empresa.
John Aballi, Presidente e CEO da Exagen, expressou satisfação com a nova linha de crédito, destacando o cronograma de amortização estendido e o potencial para futuras iniciativas de crescimento através do acesso a capital minimamente dilutivo. Sam Chawla da Perceptive Advisors também comentou sobre a parceria, enfatizando o papel da Exagen no avanço da medicina personalizada para doenças autoimunes.
O empréstimo, garantido por quase todos os ativos da Exagen, tem uma taxa de juros de Term SOFR + 7%, com um piso SOFR de 4,75%. A Exagen fará pagamentos apenas de juros por 60 meses, com o total de juros e principal devido no vencimento.
Como parte da transação inicial, a Exagen emitiu warrants para a Perceptive para a compra de 400.000 ações de seu capital ordinário. Warrants adicionais de até 750.000 ações podem ser emitidos com o fechamento de tranches subsequentes.
A Exagen, conhecida por seu teste AVISE® CTD que auxilia no diagnóstico de condições autoimunes, comprometeu-se a proporcionar clareza para tais doenças e melhorar os resultados clínicos. O laboratório da empresa é especializado em testes de doenças reumáticas, garantindo resultados precisos e oportunos.
Detalhes do financiamento serão divulgados em um registro Form 8-K junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA dentro de quatro dias úteis após o fechamento do acordo de crédito.
Esta manobra financeira foi projetada para fortalecer a posição de liderança da Exagen em diagnósticos autoimunes e apoiar a missão da empresa de melhorar o atendimento ao paciente no campo da reumatologia e outras práticas de saúde. As informações são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Exagen Inc. divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um aumento de 6% na receita anual, atingindo US$ 55,6 milhões. A empresa alcançou uma melhoria notável em sua margem bruta, que subiu para quase 60%. A Exagen lançou novos biomarcadores para seu teste Advise CTD, que devem aumentar a sensibilidade diagnóstica e potencialmente adicionar aproximadamente US$ 90 por teste em receita incremental. O analista Mark Massaro da BTIG manteve a classificação de Compra para as ações da Exagen, destacando a ambição da empresa de atingir EBITDA Ajustado positivo até o quarto trimestre de 2025. O analista elogiou a liderança da empresa por expandir as margens brutas e reduzir despesas operacionais, contribuindo para um fluxo de caixa positivo. As iniciativas estratégicas da Exagen, incluindo lançamentos de produtos e desenvolvimento de biomarcadores, visam melhorar métricas financeiras e presença no mercado. A empresa planeja expandir seus territórios de vendas e prevê crescimento de volume de um dígito alto, visando margens brutas de 65%. Esses desenvolvimentos recentes refletem o foco da Exagen em alcançar suas metas financeiras para o próximo ano.
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