REDMOND, Ore. - A Expion360 Inc. (NASDAQ: XPON), conhecida por suas soluções de armazenamento de energia com baterias de íon-lítio, finalizou acordos com investidores institucionais para uma oferta direta registrada e uma colocação privada simultânea. Espera-se que as transações combinadas gerem aproximadamente 2,6 milhões de dólares em receitas brutas. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa, atualmente avaliada em 5,01 milhões de dólares, tem consumido rapidamente seu caixa enquanto mantém um EBITDA negativo de -7,56 milhões de dólares nos últimos doze meses.
A empresa divulgou a venda de 1.048.386 ações ordinárias e warrants pré-financiados para compra de ações ordinárias, cada um acompanhado de um warrant para adquirir uma ação ordinária a 2,36 dólares por ação. O preço de oferta por ação é de 2,48 dólares, enquanto cada warrant pré-financiado é precificado em 2,479 dólares, refletindo o preço da ação menos o preço nominal de exercício do warrant.
Os warrants pré-financiados, imediatamente exercíveis, podem ser exercidos a qualquer momento até serem totalmente utilizados. A venda de cada warrant pré-financiado reduzirá correspondentemente o número de ações oferecidas. As transações estão programadas para serem concluídas por volta de 3 de janeiro de 2025, sujeitas às condições habituais de fechamento.
A Expion360 prevê usar os recursos líquidos, em conjunto com suas reservas de caixa atuais, para fins corporativos gerais e capital de giro. A Aegis Capital Corp. é a agente de colocação exclusiva para as ofertas, e o aconselhamento jurídico é fornecido pela Stradling Yocca Carlson & Rauth LLP para a Expion360 e pela Kaufman & Canoles, P.C. para a Aegis Capital Corp.
A oferta direta opera sob uma declaração de registro de prateleira efetiva previamente arquivada e declarada efetiva pela SEC em 10 de julho de 2023. Os detalhes da oferta serão descritos em um suplemento de prospecto final e prospecto acompanhante, acessíveis no site da SEC.
A parte da colocação privada não está registrada sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e é limitada a investidores credenciados. De acordo com um acordo de direitos de registro, a Expion360 arquivará declarações de registro para a revenda de ações emitidas após o exercício do warrant.
Este anúncio segue a entrada da Expion360 no mercado de armazenamento de energia residencial em 19 de dezembro de 2023, introduzindo dois sistemas premium de armazenamento de bateria projetados para uso residencial e de pequenas empresas. As baterias de íon-lítio da Expion360 são conhecidas por sua leveza, alta potência e longevidade, superando as baterias de chumbo-ácido padrão. A análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, apesar de enfrentar desafios operacionais significativos, com 11 insights-chave adicionais disponíveis para assinantes.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Expion360 Inc.
Em outras notícias recentes, a Expion360 Inc. prevê um crescimento significativo de receita de aproximadamente 5 milhões de dólares em 2025 devido a novas parcerias dentro de sua rede OEM e de distribuição. Espera-se que essas parcerias também contribuam com um aumento estimado de 1,4 milhão de dólares nos lucros brutos para o mesmo período. A empresa também implementou um grupamento de ações de 1 para 100, aprovado pelo Conselho de Administração e acionistas, para cumprir o requisito de preço mínimo de oferta da Nasdaq.
Além dessas manobras financeiras, a Expion360 encerrou antecipadamente um importante contrato de locação comercial, uma medida projetada para economizar aproximadamente 40.000 dólares por mês nos próximos 51 meses. A empresa também precificou sua oferta pública com o objetivo de levantar cerca de 10 milhões de dólares, destinados a pagar dívidas pendentes e fornecer capital de giro para fins corporativos gerais.
No front de produtos, a Expion360 introduziu sua inovadora bateria Edge, apresentando tecnologia avançada de aquecimento interno conhecida como Vertical Heat Conduction™, e capacidades de monitoramento em tempo real facilitadas pela comunicação Bluetooth Integrated SmartTalk™ e CAN Bus. As pré-encomendas para a bateria Edge já estão abertas, com envio previsto para começar no terceiro trimestre de 2024. Estes são desenvolvimentos recentes da Expion360 Inc.
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