NOVA YORK - A Eyenovia, Inc. (NASDAQ: EYEN), uma empresa especializada em tecnologia de administração de medicamentos oftálmicos, firmou um acordo com um investidor institucional focado em saúde para uma oferta direta registrada. A transação envolve a venda de mais de 12 milhões de ações e warrants para 24 milhões de ações adicionais ao preço de 0,1076 dólares cada. A oferta, que deve ser concluída em ou por volta de 26 de novembro de 2024, projeta arrecadar aproximadamente 1,3 milhão de dólares antes de taxas e despesas.
Os warrants, exercíveis seis meses após a data de emissão, também terão um preço de exercício de 0,1076 dólares e um prazo de cinco anos. A Eyenovia planeja alocar os recursos líquidos para capital de giro e propósitos corporativos gerais. Isso inclui o potencial pagamento de dívidas sob seu acordo com a Avenue Capital Management II, L.P., desenvolvimento adicional de seu dispositivo Optejet e comercialização de seus produtos Mydcombi e propionato de clobetasol.
A plataforma proprietária Optejet da Eyenovia é projetada para melhorar a administração de medicamentos oftálmicos tópicos, potencialmente melhorando a adesão do paciente e os resultados do tratamento. A empresa atualmente comercializa produtos para dor e inflamação pós-cirúrgica, bem como o Mydcombi para dilatação da pupila.
A oferta está sendo conduzida sob a declaração de registro de prateleira existente da Eyenovia, previamente arquivada e declarada efetiva pela SEC em 8 de outubro de 2024. A Chardan Capital Markets, LLC está atuando como único agente de colocação para a oferta.
As declarações prospectivas da empresa incluem expectativas para o fechamento da oferta, o uso previsto dos recursos e alternativas estratégicas para maximizar o valor para os acionistas. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra dos títulos. A venda desses títulos não será legal em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários desse estado ou jurisdição.
Em outras notícias recentes, a Eyenovia, Inc. fez várias movimentações estratégicas para abordar sua situação financeira. A empresa garantiu um adiamento dos pagamentos de principal e juros sobre sua dívida pendente com a Avenue Capital Management L.P., até fevereiro de 2025. Isso faz parte dos esforços mais amplos de reestruturação da Eyenovia, que incluem uma redução de mais de 70% nas despesas relacionadas a pessoal. A empresa encerrou o terceiro trimestre de 2024 com um prejuízo líquido de 7,9 milhões de dólares e está ativamente explorando alternativas estratégicas para aumentar o valor para os stakeholders.
Os recentes desafios financeiros da Eyenovia levaram a um rebaixamento na classificação das ações de Compra para Neutra pela H.C. Wainwright e Brookline Capital Markets. Apesar disso, a Eyenovia continua a desenvolver colaborações com a Formosa Pharmaceuticals, Senju Pharmaceuticals e SGN Nanopharma, visando explorar o mercado de olho seco nos EUA, avaliado em 3 bilhões de dólares.
A empresa está próxima da leitura de dados de eficácia da Fase III para o MicroPine e lançou o MydCombi e o Clobetasol, mostrando forte interesse e eficácia. Além disso, a Eyenovia está desenvolvendo seu dispositivo Optejet de segunda geração, prometendo melhor eficiência de fabricação. Estes são desenvolvimentos recentes nas operações comerciais da Eyenovia.
Insights do InvestingPro
À medida que a Eyenovia, Inc. (NASDAQ: EYEN) avança com sua oferta direta registrada, os investidores devem considerar algumas métricas financeiras chave e insights fornecidos pelo InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em modestos 9,75 milhões de dólares, refletindo sua posição atual no setor de tecnologia de administração de medicamentos oftálmicos.
Uma das Dicas do InvestingPro mais marcantes é que a Eyenovia está "queimando caixa rapidamente". Isso se alinha com a decisão da empresa de levantar fundos adicionais através da oferta, que se destina a capital de giro e propósitos corporativos gerais. A dica de que a empresa "opera com um nível moderado de dívida" contextualiza ainda mais o potencial uso dos recursos para o pagamento de dívidas sob seu acordo com a Avenue Capital Management II, L.P.
Outra Dica relevante do InvestingPro indica que "os analistas antecipam crescimento das vendas no ano corrente". Esta perspectiva positiva pode estar relacionada aos planos da Eyenovia de desenvolver ainda mais seu dispositivo Optejet e comercializar produtos como Mydcombi e propionato de clobetasol. No entanto, é importante notar que, apesar deste crescimento antecipado, a empresa "não é lucrativa nos últimos doze meses", com uma margem de renda operacional significativa de -115.461,33% para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024.
O desempenho recente das ações tem sido desafiador, com os Dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço de um mês de -80,04% e um retorno ano-a-data de -94,83%. Este contexto é crucial para entender o momento e o preço da oferta atual.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 21 dicas adicionais para a Eyenovia, fornecendo uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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