WATERTOWN, Mass. - A EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: EYPT), uma empresa biofarmacêutica especializada em tratamentos para doenças graves da retina, anunciou hoje o início de uma oferta pública de suas ações ordinárias avaliada em 100 milhões de dólares. A empresa também planeja oferecer aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 15 milhões de dólares adicionais em ações ao preço da oferta pública, menos o desconto de subscrição.
Os coordenadores da oferta incluem J.P. Morgan, Citigroup e Guggenheim Securities. A conclusão da oferta está sujeita às condições de mercado, e não há garantia de sua conclusão ou dos termos finais.
A EyePoint pretende alocar os rendimentos líquidos desta oferta para impulsionar o desenvolvimento clínico de seu principal candidato a produto, DURAVYU™, destinado à degeneração macular relacionada à idade úmida (AMD úmida) e ao edema macular diabético (DME). Os fundos também apoiarão as iniciativas de pipeline em estágio inicial da empresa e funções corporativas gerais.
Os títulos estão sendo oferecidos de acordo com uma declaração de registro efetiva arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) em 08.08.2024 e declarada efetiva em 16.08.2024. Os detalhes relevantes estarão disponíveis em um suplemento de prospecto arquivado na SEC.
O DURAVYU™, foco principal da EyePoint, está atualmente em ensaios clínicos de Fase 3 para AMD úmida e um ensaio de Fase 2 para DME, com dados esperados do ensaio de DME no primeiro trimestre de 2025 e dos ensaios de AMD em 2026. O produto utiliza a tecnologia proprietária Durasert E™ da EyePoint para administração intraocular sustentada de medicamentos.
A FDA aceitou condicionalmente DURAVYU™ como o nome proprietário para EYP-1901, embora permaneça investigacional e ainda não esteja aprovado. O cronograma para potencial aprovação é incerto.
Esta declaração de oferta pública é baseada em um comunicado de imprensa da EyePoint Pharmaceuticals e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer títulos. A venda desses títulos não será legal em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
Em outras notícias recentes, a EyePoint Pharmaceuticals tem feito progressos significativos em seus ensaios clínicos. A empresa relatou resultados intermediários promissores de seu estudo VERONA de Fase II para Duravyu, um potencial tratamento para edema macular diabético (DME). O estudo demonstrou melhorias significativas na acuidade visual e na espessura da retina. A empresa também iniciou o ensaio global de Fase 3 LUGANO para Duravyu em degeneração macular relacionada à idade úmida (AMD), com mais de 150 locais comprometidos com o ensaio. A EyePoint também está se preparando para iniciar o ensaio LUCIA, outro estudo de Fase 3, até o final de 2024.
A EyePoint Pharmaceuticals também viu mudanças em seu Conselho de Administração, com a nomeação do veterano da indústria Fred Hassan e as renúncias de Anthony P. Adamis, M.D., e David Guyer, M.D., devido à sua transição para cargos em tempo integral na Merck.
No front dos analistas, a Guggenheim manteve sua classificação de Compra para a EyePoint com um alvo de 68 dólares. Laidlaw e H.C. Wainwright também reiteraram suas classificações de Compra para a EyePoint, enquanto a Jefferies iniciou a cobertura com uma classificação de Compra, indicando um potencial de alta de mais de 65%. No entanto, a CapitalOne manteve sua classificação de Subponderação para a empresa. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da EyePoint em abordar doenças graves da retina através de seus ensaios clínicos em andamento e potencial aprovação da FDA para Duravyu.
Insights do InvestingPro
A decisão da EyePoint Pharmaceuticals de iniciar uma oferta pública ocorre em um momento em que a empresa está experimentando dinâmicas financeiras significativas. De acordo com dados do InvestingPro, o crescimento da receita da EyePoint tem sido robusto, com um aumento de 34,98% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esta trajetória de crescimento alinha-se com a necessidade de capital da empresa para financiar seus programas de desenvolvimento clínico, particularmente para o DURAVYU™.
No entanto, os investidores devem notar que a EyePoint atualmente não é lucrativa, com uma margem de lucro bruto negativa de -54,83% no mesmo período. Isso ressalta a importância da oferta planejada de 100 milhões de dólares para apoiar os esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento.
As Dicas do InvestingPro destacam que a EyePoint está "queimando rapidamente seu caixa", o que explica o momento desta oferta pública. A empresa visa fortalecer sua posição financeira para continuar avançando seu pipeline de produtos. Além disso, a dica de que "4 analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período" sugere algum otimismo sobre o desempenho futuro da empresa, possivelmente relacionado ao progresso do DURAVYU™ nos ensaios clínicos.
Vale notar que as ações da EyePoint têm mostrado volatilidade, com um forte retorno de 61,02% no último ano, apesar de uma queda recente de 11,21% na última semana. Essa volatilidade pode refletir as reações dos investidores ao progresso dos ensaios clínicos e anúncios financeiros como esta oferta pública.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a EyePoint Pharmaceuticals, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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