Dólar afunda no exterior após dados decepcionantes de emprego nos EUA
ATLANTA - A Femasys Inc. (NASDAQ: NASDAQ:FEMY), empresa biomédica especializada em saúde reprodutiva feminina com capitalização de mercado atual de US$ 27,78 milhões, anunciou a precificação de sua mais recente oferta pública de ações e colocação privada simultânea. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa mostra forte crescimento de receita, mas enfrenta desafios financeiros, com analistas estabelecendo preços-alvo variando de US$ 3 a US$ 12. A oferta pública consiste em 3,6 milhões de ações a US$ 0,85 cada, enquanto a colocação privada verá 1.686.275 ações vendidas pelo mesmo preço para certos acionistas institucionais e a US$ 1,02 por ação para alguns diretores e executivos da empresa.
Os rendimentos brutos combinados da oferta pública e da colocação privada devem ser de aproximadamente US$ 4,5 milhões. Essa captação de capital chega em um momento crucial, já que os dados da InvestingPro mostram que a empresa tem consumido rapidamente seu caixa, com fluxo de caixa livre negativo de US$ 20,43 milhões nos últimos doze meses. A Femasys divulgou que os recursos líquidos serão direcionados para expandir esforços comerciais, avançar no desenvolvimento de produtos e cobrir despesas corporativas gerais, entre outros usos.
Além da oferta inicial, a Femasys concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 540.000 ações adicionais. Tanto a oferta pública quanto a colocação privada estão previstas para serem concluídas até 2 de junho de 2025, dependendo das condições habituais de fechamento. Os fechamentos das duas ofertas são independentes um do outro.
A Jones está atuando como única gestora de livros para a oferta pública e agente de colocação para a colocação privada. Os títulos da oferta pública estão sendo oferecidos de acordo com uma Declaração de Registro no Formulário S-3 previamente arquivada e declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 12 de julho de 2022.
Os títulos na colocação privada estão sendo emitidos com base em uma isenção de registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada. Consequentemente, esses títulos não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção dos requisitos de registro.
A Femasys, conhecida por suas tecnologias minimamente invasivas de saúde reprodutiva, está focando em seu controle de natalidade permanente FemBloc e inseminação direcional localizada FemaSeed para infertilidade. A empresa também comercializa outros produtos nos Estados Unidos, incluindo FemVue para avaliação das trompas de falópio e FemCerv, um amostrador de tecido endocervical. Apesar das condições desafiadoras do mercado, a empresa alcançou um impressionante crescimento de receita de 62% nos últimos doze meses. Para insights financeiros mais detalhados e dicas adicionais sobre a Femasys, visite InvestingPro, que oferece análise abrangente da saúde financeira e perspectivas de crescimento da empresa.
Este artigo de notícias é baseado em um comunicado à imprensa e contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas, incluindo aquelas relacionadas à conclusão das ofertas e ao uso previsto dos recursos. A Femasys não atualizou essas declarações prospectivas desde a data do comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Femasys Inc. anunciou planos para uma oferta pública subscrita de suas ações ordinárias, juntamente com uma colocação privada envolvendo certos acionistas institucionais e diretores. A empresa pretende usar os recursos para expandir esforços comerciais e desenvolvimento de produtos. Simultaneamente, a Femasys recebeu um aviso da Nasdaq sobre não atender ao requisito mínimo de Valor de Mercado de Títulos Listados, dando à empresa até 17 de novembro de 2025 para recuperar a conformidade. Analistas da Jones Trading e H.C. Wainwright fizeram ajustes em seus preços-alvo para a Femasys, com a Jones Trading reduzindo para US$ 6 e a H.C. Wainwright para US$ 12, enquanto ambos mantêm uma classificação de Compra para a ação. Essas mudanças seguem o relatório de ganhos do primeiro trimestre de 2025 da Femasys, que mostrou uma queda significativa nas vendas para US$ 0,34 milhão, muito abaixo das expectativas. Apesar do declínio nas vendas, houve um aumento notável de 78% nas receitas dos EUA trimestre a trimestre, atribuído a novas parcerias, como a com a CNY Fertility. A empresa também está antecipando uma aprovação da marca CE para sua tecnologia contraceptiva FemBloc até meados de 2025, o que permitiria a comercialização na UE. Enquanto isso, o lançamento gradual do FemaSeed nos EUA continua, com parceiros como a HRC Fertility promovendo o produto.
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