FICO precifica US$ 1,5 bilhão em notas seniores com vencimento em 2033

Investing.com — A Fair Isaac Corporation (NYSE: FICO), uma empresa com valor de mercado de US$ 51,5 bilhões conhecida por seus serviços de análise e pontuação de crédito, precificou notas seniores no valor de US$ 1,5 bilhão com rendimento de 6,000%, com vencimento em 2033. De acordo com dados do InvestingPro, a FICO mantém impressionantes margens de lucro bruto de 80,8% e atualmente é negociada a US$ 2.106,77 por ação. Análises do InvestingPro sugerem que a ação está sendo negociada acima de seu Valor Justo, colocando-a entre outras ações sobrevalorizadas no mercado. A oferta privada, isenta de registro na Lei de Valores Mobiliários de 1933, está programada para ser concluída em 13 de maio de 2025, sujeita às condições padrão de fechamento.

A empresa declarou que os recursos das notas serão utilizados para quitar dívidas existentes sob sua linha de crédito rotativo sem garantia e empréstimos a prazo. Além disso, os fundos cobrirão taxas e despesas relacionadas, além de atender a propósitos corporativos gerais. A análise do InvestingPro mostra que a FICO opera com um nível moderado de dívida e mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 2,11, indicando que seus ativos líquidos excedem confortavelmente as obrigações de curto prazo.

Essas notas seniores, que são obrigações sem garantia da FICO, foram oferecidas a 100% de seu valor principal para compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A, e para pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S. As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, a menos que sejam registradas, não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA sem uma isenção dos requisitos de registro.

A venda das notas é direcionada a investidores que são razoavelmente considerados compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas em conformidade com as isenções da Lei de Valores Mobiliários. A emissão deste comunicado à imprensa está em conformidade com a Regra 135(c) da Lei de Valores Mobiliários e não constitui uma oferta para vender ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários.

As declarações prospectivas da FICO no comunicado à imprensa são baseadas em expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros. No entanto, estão sujeitas a riscos, incertezas e mudanças nas circunstâncias que podem fazer com que os resultados reais difiram daqueles antecipados. Dados recentes de desempenho do InvestingPro mostram fundamentos sólidos, com crescimento de receita de 14,7% nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas futuras da FICO, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro, juntamente com 15 ProTips adicionais e métricas financeiras extensivas. Esses riscos incluem, mas não se limitam a, reação do mercado à oferta, implementação das iniciativas estratégicas da FICO e condições econômicas gerais. A empresa adverte que essas declarações não são garantias de desempenho futuro e aconselha os leitores a consultar arquivos adicionais da SEC para mais informações sobre riscos potenciais.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Fair Isaac Corporation.

Em outras notícias recentes, a Fair Isaac Corporation (FICO) reportou seus lucros do segundo trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas de ganhos com um LPA não-GAAP de US$ 7,81, ultrapassando a previsão de US$ 7,40. No entanto, a receita da empresa ficou ligeiramente abaixo das expectativas, totalizando US$ 498,7 milhões em comparação com os US$ 499,58 milhões previstos. Apesar de superar as expectativas de lucro, a empresa manteve sua orientação para o ano fiscal de 2025, projetando aumentos moderados de despesas para o final do ano. Adicionalmente, a FICO anunciou seu plano de oferecer US$ 1,5 bilhão em notas seniores sem garantia com vencimento em 2033 para quitar dívidas existentes e financiar propósitos corporativos gerais. As notas serão oferecidas a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas fora dos Estados Unidos. Enquanto isso, a empresa continua focada em inovação e expansão de parcerias, que fortaleceram sua posição competitiva. No cenário dos analistas, não foram relatados upgrades ou downgrades recentes, mas a empresa permanece comprometida com recompras consistentes de ações. Esses desenvolvimentos refletem os esforços estratégicos contínuos da FICO para manter estabilidade financeira e crescimento.

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