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Investing.com — A FiscalNote Holdings, Inc. (NYSE: NOTE), fornecedora de soluções de inteligência política e regulatória impulsionadas por IA, atualmente negociada a $0,89 por ação, concluiu a venda de seus negócios de Inteligência Global, Oxford Analytica e Dragonfly, para a Dow Jones por um valor total de $40 milhões. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com sua capitalização de mercado atual de $135 milhões. A transação permitirá que a FiscalNote reduza sua dívida e concentre-se em sua base principal de clientes de políticas.
A alienação, finalizada recentemente, deve gerar receitas líquidas de aproximadamente $27,1 milhões após ajustes pós-fechamento habituais. Este capital será usado para reduzir a dívida sênior da FiscalNote em 30,6%, deixando um saldo de cerca de $61,5 milhões. Nos últimos doze meses, a empresa reduziu sua dívida sênior em mais de 60%. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém margens de lucro bruto impressionantes de quase 79%, embora seu índice de liquidez corrente de 0,85 indique alguns desafios de liquidez.
A movimentação estratégica da FiscalNote para vender esses ativos faz parte de seu plano mais amplo de concentrar-se em seu mercado principal de mais de 4.000 clientes globais de políticas, visando impulsionar o crescimento liderado por produtos e aumentar a rentabilidade operacional. A empresa prevê que esses esforços contribuirão para um fluxo de caixa livre positivo no futuro.
A Solomon Partners atuou como consultora financeira exclusiva, e a Greenberg Traurig, LLP serviu como consultora jurídica para a FiscalNote nesta transação.
A venda é vista como um passo para fortalecer o balanço da FiscalNote e garantir um crescimento sustentado dentro de sua principal linha de negócios. A FiscalNote, estabelecida em 2013, tem estado na vanguarda do fornecimento de soluções que oferecem insights cruciais para gestão de riscos políticos e empresariais, aproveitando tecnologia proprietária de IA e dados abrangentes.
O portfólio da empresa inclui PolicyNote, CQ, Roll Call, VoterVoice e outros produtos e marcas proeminentes. Com presença global na América do Norte, Europa, Ásia e Austrália, a FiscalNote continua a atender uma diversa gama de clientes em todo o mundo.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da FiscalNote.
Em outras notícias recentes, a FiscalNote Holdings reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, que revelaram um prejuízo maior do que o esperado e receita inferior à antecipada. A empresa registrou um lucro por ação negativo de $0,10, abaixo da estimativa de consenso de um prejuízo de $0,08, e a receita foi de $27,06 milhões, ficando aquém dos $30,59 milhões esperados. Apesar desses resultados, a FiscalNote alcançou seu primeiro ano completo de EBITDA ajustado positivo de $9,8 milhões e reduziu suas despesas operacionais em 24% no quarto trimestre. Além disso, a FiscalNote estendeu a data de vencimento de suas Notas Promissórias Conversíveis Subordinadas para 15 de abril de 2026, com opção de converter até 20% do principal pendente da nota e juros acumulados em ações ordinárias Classe A. A empresa visa gerenciar sua dívida de forma mais eficaz, oferecendo aos investidores legados potencial participação acionária. A orientação da FiscalNote para 2025 projeta receita entre $94 milhões e $100 milhões, com EBITDA ajustado esperado entre $10 milhões e $12 milhões. A empresa lançou uma nova plataforma impulsionada por IA, Policy Note, em janeiro de 2024, que deve impactar positivamente o engajamento e retenção de clientes.
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